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I vantaggi del private equity nel contesto economico globale

L'ultima parola a Frederic Stolar

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Eventi Altaroc

L'ultima parola a Frederic Stolar

Pubblicato su

23/1/2025

Episodio

15

3:07mn

Sintesi

Al termine della webconference, Frédéric Stolar ha ringraziato i partecipanti per la loro fiducia e ha ribadito la solidità della strategia di private equity diAltaroc . Egli sottolinea la promettente performance dell'annata Odyssey 2024, che si è già impegnata in cinque fondi leader, con il suo primo investimento significativo in Qlik. Frédéric annuncia inoltre i prossimi eventi chiave della società.

Trascrizione scritta

Damien Hélène: Questa è la fine della nostra webconference. Frédéric, qualche parola finale per chi sta guardando.

Frédéric Stolar: Prima di tutto, vorrei ringraziare calorosamente tutti voi per essere qui oggi e per la fiducia che continuate a dimostrarci. Questa webconference ci ha dato l'opportunità di condividere con voi la nostra visione e quella degli esperti che lavorano con noi sulla resilienza storica del private equity, sulla sovraperformance delle annate che hanno seguito i periodi di crisi e sulla solidità e originalità della nostra strategia di costruzione delle annate, in particolare sulla dimensione chiave dei coinvestimenti. Spero che questi fattori vi abbiano convinto che è un buon momento per investire nel private equity e, soprattutto, che la nostra annata 2024 di Odyssey, che è partita molto bene, rappresenta un'opportunità interessante per i clienti privati. Vorrei anche ricordarvi l'ottima visibilità che abbiamo per questa annata, in quanto ci siamo già impegnati in cinque dei principali fondi mondiali e abbiamo già effettuato un investimento iniziale molto interessante con Qlik, il cui CEO avete sentito in esclusiva pochi minuti fa. Il periodo di raccolta fondi di Odyssey 2024 termina il 31 marzo. Restano quindi solo poche settimane per iscriversi.

Damien Hélène: Grazie Frédéric. Volevi anche condividere con noi i nostri prossimi incontri.

Frédéric Stolar: Assolutamente sì, Damien. Innanzitutto, saremo presenti alla fiera IPM Wealth di Cannes il 28, 29 e 30 gennaio e saremo lieti di incontrare i nostri partner. Venite a trovarci lì! E non dimentichiamo la nostra ormai immancabile apparizione su BFM Business per il programma Inside Private Equity, mercoledì 29 gennaio alle 21.30. Non vediamo l'ora di vedervi lì! Vi ricordo che questo programma è perfettamente in linea con il nostro approccio di formazione sulla classe di investimento del private equity, per rispondere alle domande molto pratiche che i nostri partner e i loro clienti ci pongono, proprio come abbiamo fatto con voi oggi.

Damien Hélène: Sì, certo. E per il programma del 29 gennaio alle 21.30, saremo affiancati da Maurice Tchenio, nonché presidente di Thom, la holding del gruppo Histoire d'Or, e da Guillaume Lorin, Managing Partner e CEO di PwC in Francia. Un'ultima parola, Frédéric.

Frédéric Stolar: Un'ultima parola per dire a chi ci guarda che è stato appena pubblicato il nuovo rapporto ESG della nostra società di gestione. Si tratta di un documento molto completo che illustra il nostro approccio proattivo per supportare i nostri gestori su questi affascinanti temi ESG. Vi invito a consultarlo sul sito Altaroc altaroc.pe.

Damien Hélène: Grazie mille Frédéric. E grazie a tutti voi. Ci auguriamo che questa webconference vi abbia fornito risposte e spunti utili. In attesa di rivederci presto, auguriamo a tutti voi un eccellente anno 2025!

Per saperne di più

In questa serie

16

Episodi

L'impatto del contesto economico

Intervista a Xavier Robert, Chief Investment Officer di Brigepoint, sul contesto macroeconomico e il suo impatto sul private equity

In questo video, Xavier Robert, Chief Investment Officer di Bridgepoint, analizza l'impatto delle tendenze macroeconomiche sul private equity, in particolare la reindustrializzazione degli Stati Uniti e l'ascesa dell'intelligenza artificiale. Spiega perché la crescita degli Stati Uniti, anche sotto Trump, rimane una leva positiva per i fondi europei, grazie all'internazionalizzazione delle società in portafoglio. Scoprite come Bridgepoint sta mantenendo una forte performance nonostante un contesto economico incerto e perché il 2023-2025 si prospetta come un anno chiave per gli investimenti.

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L'impatto del risultato elettorale statunitense sul private equity

In questo video, Louis Flamand, Chief Investment Officer diAltaroc, condivide la sua analisi dell'impatto dell'attuale contesto macroeconomico e dei recenti sviluppi politici sul private equity. Spiega perché le annate post-crisi come il 2024 e il 2025 presentano opportunità di investimento particolarmente interessanti. È inoltre possibile scoprire come Altaroc sia riuscita ad accelerare il lancio dell'annata 2024 attraverso co-investimenti strategici, nonostante le incertezze economiche.

In questo video, Louis Flamand, Chief Investment Officer diAltaroc, condivide la sua analisi dell'impatto dell'attuale contesto macroeconomico e dei recenti sviluppi politici sul private equity. Spiega perché le annate post-crisi come il 2024 e il 2025 presentano opportunità di investimento particolarmente interessanti. È inoltre possibile scoprire come Altaroc sia riuscita ad accelerare il lancio dell'annata 2024 attraverso co-investimenti strategici, nonostante le incertezze economiche.

I coinvestimenti, una leva di performance fondamentale nella strategia Altaroc

In questo video, Louis Flamand, Chief Investment Officer diAltaroc, spiega i fondamenti dei coinvestimenti di private equity e i loro vantaggi per gli investitori. Spiega come Altaroc seleziona le migliori opportunità insieme a gestori di fiducia, ottimizza le commissioni e accelera il dispiegamento dei suoi Vintages. Scoprite perché un'allocazione controllata del 20% ai coinvestimenti è essenziale per la gestione del rischio e la performance del portafoglio.

In questo video, Louis Flamand, Chief Investment Officer diAltaroc, spiega i fondamenti dei coinvestimenti di private equity e i loro vantaggi per gli investitori. Spiega come Altaroc seleziona le migliori opportunità insieme a gestori di fiducia, ottimizza le commissioni e accelera il dispiegamento dei suoi Vintages. Scoprite perché un'allocazione controllata del 20% ai coinvestimenti è essenziale per la gestione del rischio e la performance del portafoglio.

Focus sui nuovi coinvestimenti nelle annate di Altaroc Odyssey

In questo video, Claire Peyssard, Head of Reporting and ESG di Altaroc, rivela i dieci coinvestimenti effettuati nel 2024, evidenziando settori strategici come il software aziendale e i servizi alle imprese. Spiega perché questi settori offrono resilienza, crescita e redditività, in particolare grazie ai modelli di business basati sulle sottoscrizioni e all'integrazione dell'intelligenza artificiale. Inoltre, esaminiamo due importanti coinvestimenti: Opteven e Qlik, due aziende in rapida crescita, presentate dai rispettivi CEO.

In questo video, Claire Peyssard, Head of Reporting and ESG di Altaroc, rivela i dieci coinvestimenti effettuati nel 2024, evidenziando settori strategici come il software aziendale e i servizi alle imprese. Spiega perché questi settori offrono resilienza, crescita e redditività, in particolare grazie ai modelli di business basati sulle sottoscrizioni e all'integrazione dell'intelligenza artificiale. Inoltre, esaminiamo due importanti coinvestimenti: Opteven e Qlik, due aziende in rapida crescita, presentate dai rispettivi CEO.

Interviste agli imprenditori

In questo video, scoprite i percorsi ispiratori di Jean-Mathieu Biseau, CEO di Opteven, e di Mike Capone, CEO di Qlik. Jean-Mathieu racconta la trasformazione di Opteven in leader europeo nei servizi automobilistici attraverso strategie di spin-off e partnership con fondi di investimento. Da parte sua, Mike Capone condivide l'evoluzione di Qlik, pioniere nell'analisi dei dati, verso una piattaforma completa che integra intelligenza artificiale e cloud. Due storie di crescita e innovazione sostenute da co-investimenti strategici diAltaroc.

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La performance dei coinvestimenti di Altaroc Odyssey

In questo video, Claire Peyssard, Head of Reporting and ESG di Altaroc, condivide i risultati dei recenti coinvestimenti. Spiega perché le società detenute da meno di un anno stanno già mostrando rivalutazioni significative, un fenomeno raro nel Private Equity. Claire sottolinea anche l'eccezionale performance del più grande coinvestimento in Millésime 2021, che è già stato valutato più del doppio dell'investimento iniziale in meno di due anni e mezzo.

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Il lungo termine, un fattore chiave della performance del private equity

In questo video, Dimitri Bernard, Investment Director di Altaroc, ed Eliott Vincent, Head of Key Accounts, spiegano le caratteristiche specifiche del private equity, in particolare il ritmo di impiego dei fondi e la durata degli investimenti. Dimitri spiega perché le richieste di fondi sono differite e come il ciclo di investimento decennale favorisca la performance e la gestione del rischio. Si tratta di una discussione essenziale per comprendere la struttura e i vantaggi di questa classe d'investimento, spesso trascurati dagli investitori privati.

In questo video, Dimitri Bernard, Investment Director di Altaroc, ed Eliott Vincent, Head of Key Accounts, spiegano le caratteristiche specifiche del private equity, in particolare il ritmo di impiego dei fondi e la durata degli investimenti. Dimitri spiega perché le richieste di fondi sono differite e come il ciclo di investimento decennale favorisca la performance e la gestione del rischio. Si tratta di una discussione essenziale per comprendere la struttura e i vantaggi di questa classe d'investimento, spesso trascurati dagli investitori privati.

Liquidità nel private equity

In questo video, Dimitri Bernard, Investment Director di Altaroc, spiega come il private equity concili l'alta performance con la gestione della liquidità. Descrive le fasi di collocamento, dismissione e distribuzione dei fondi, sottolineando l'importanza di un orizzonte di investimento lungo per massimizzare i rendimenti. Dimitri parla anche della capacità dei fondi di mantenere la loro performance storica in un contesto di mercato in evoluzione, sottolineando l'importanza di una strategia disciplinata per ottimizzare le finestre di uscita.

In questo video, Dimitri Bernard, Investment Director di Altaroc, spiega come il private equity concili l'alta performance con la gestione della liquidità. Descrive le fasi di collocamento, dismissione e distribuzione dei fondi, sottolineando l'importanza di un orizzonte di investimento lungo per massimizzare i rendimenti. Dimitri parla anche della capacità dei fondi di mantenere la loro performance storica in un contesto di mercato in evoluzione, sottolineando l'importanza di una strategia disciplinata per ottimizzare le finestre di uscita.

I campioni di domani

In questo video, Dimitri Bernard, Investment Director di Altaroc, analizza la capacità dei fondi di private equity di mantenere la loro performance storica in un clima economico meno favorevole. Spiega perché, nonostante la fine dei bassi tassi di interesse e l'abbondanza di liquidità, il private equity mantiene un vantaggio rispetto ai mercati quotati grazie a solidi contributi operativi, governance attiva e strategie di trasformazione del business. Dimitri sottolinea inoltre l'importanza di puntare su fondi specializzati per continuare a generare rendimenti interessanti.

In questo video, Dimitri Bernard, Investment Director di Altaroc, analizza la capacità dei fondi di private equity di mantenere la loro performance storica in un clima economico meno favorevole. Spiega perché, nonostante la fine dei bassi tassi di interesse e l'abbondanza di liquidità, il private equity mantiene un vantaggio rispetto ai mercati quotati grazie a solidi contributi operativi, governance attiva e strategie di trasformazione del business. Dimitri sottolinea inoltre l'importanza di puntare su fondi specializzati per continuare a generare rendimenti interessanti.

Commissioni di private equity

In questo video, Dimitri Bernard, Investment Director di Altaroc, risponde alle domande di Eliott Vincent sul ruolo delle commissioni nel private equity e sul loro impatto sulla performance netta. Spiega perché queste commissioni elevate sono giustificate dalla complessità delle operazioni, dal coinvolgimento di esperti specializzati e dai rigorosi processi di due diligence. Dimitri sottolinea inoltre perché il Private Equity, nonostante il suo potenziale di rendimento superiore a quello dei mercati quotati, rimane poco sfruttato dagli investitori privati, a causa di percezioni errate sui costi e sulla complessità di questa asset class.

In questo video, Dimitri Bernard, Investment Director di Altaroc, risponde alle domande di Eliott Vincent sul ruolo delle commissioni nel private equity e sul loro impatto sulla performance netta. Spiega perché queste commissioni elevate sono giustificate dalla complessità delle operazioni, dal coinvolgimento di esperti specializzati e dai rigorosi processi di due diligence. Dimitri sottolinea inoltre perché il Private Equity, nonostante il suo potenziale di rendimento superiore a quello dei mercati quotati, rimane poco sfruttato dagli investitori privati, a causa di percezioni errate sui costi e sulla complessità di questa asset class.

Rendere accessibile il private equity

In questo video, Dimitri Bernard ed Eliott Vincent diAltaroc spiegano perché il private equity non è ancora molto accessibile agli investitori privati, nonostante i suoi elevati rendimenti potenziali. I due discutono dei principali ostacoli, come le elevate commissioni di ingresso, la complessità amministrativa e la mancanza di conoscenza del prodotto. Grazie all'offerta Altaroc Odyssey, che democratizza l'accesso a fondi di qualità con un ticket basso, Altaroc ha attratto quasi 6.000 investitori in quattro anni. Scoprite come l'esperienza dei nostri team e l'impegno dei nostri fondatori hanno contribuito a questo successo.

In questo video, Dimitri Bernard ed Eliott Vincent diAltaroc spiegano perché il private equity non è ancora molto accessibile agli investitori privati, nonostante i suoi elevati rendimenti potenziali. I due discutono dei principali ostacoli, come le elevate commissioni di ingresso, la complessità amministrativa e la mancanza di conoscenza del prodotto. Grazie all'offerta Altaroc Odyssey, che democratizza l'accesso a fondi di qualità con un ticket basso, Altaroc ha attratto quasi 6.000 investitori in quattro anni. Scoprite come l'esperienza dei nostri team e l'impegno dei nostri fondatori hanno contribuito a questo successo.

Altaroc Partners, una società di gestione di private equity all'avanguardia

In soli 4 anni, 6.000 investitori si sono affidati ad Altaroc per accedere a una selezione esclusiva dei migliori fondi di private equity. Un'esperienza riconosciuta, un forte allineamento di interessi e un supporto dedicato spiegano questo successo. Scoprite perché Altaroc è il punto di riferimento per gli investimenti di private equity.

In soli 4 anni, 6.000 investitori si sono affidati ad Altaroc per accedere a una selezione esclusiva dei migliori fondi di private equity. Un'esperienza riconosciuta, un forte allineamento di interessi e un supporto dedicato spiegano questo successo. Scoprite perché Altaroc è il punto di riferimento per gli investimenti di private equity.

L'ultima parola a Frederic Stolar

Al termine della webconference, Frédéric Stolar ha ringraziato i partecipanti per la loro fiducia e ha ribadito la solidità della strategia di private equity diAltaroc . Egli sottolinea la promettente performance dell'annata Odyssey 2024, che si è già impegnata in cinque fondi leader, con il suo primo investimento significativo in Qlik. Frédéric annuncia inoltre i prossimi eventi chiave della società.

Al termine della webconference, Frédéric Stolar ha ringraziato i partecipanti per la loro fiducia e ha ribadito la solidità della strategia di private equity diAltaroc . Egli sottolinea la promettente performance dell'annata Odyssey 2024, che si è già impegnata in cinque fondi leader, con il suo primo investimento significativo in Qlik. Frédéric annuncia inoltre i prossimi eventi chiave della società.

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