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L'universo di selezione dell'Odyssey Altaroc 2025

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L'universo di selezione dell'Odyssey Altaroc 2025

Pubblicato su

3/4/2025

Episodio

4

2:58mn

Sintesi

L'annata Altaroc Odyssey 2025 comprende sette fondi di private equity gestiti da sei fund manager, focalizzati sui settori preferiti daAltaroc : software, pagamenti, sanità e servizi, con investimenti principalmente in Europa e negli Stati Uniti. Tra questi, Insight Partners XIII e Hg Saturn IV, per i quali sono già stati sottoscritti impegni irrevocabili, si distinguono per la loro strategia di Growth Equity e Buy-Out, che garantisce una buona visibilità e un impiego efficace fin dall'inizio. Ciascuna delle società di gestione coinvolte ha un'esperienza tra i 25 e i 35 anni e gestisce per conto di investitori istituzionali un patrimonio compreso tra i 10 e i 100 miliardi di euro.

Trascrizione scritta

Dimitri Bernard: Il nostro universo di selezione al lancio dell'annata Altaroc Odyssey 2025 comprende un totale di sette fondi di private equity di sei diversi gestori. Innanzitutto, abbiamo il fondo Insight Partners XIII, un fondo Growth Equity, Growth Buy-Out che investe esclusivamente nel settore del software. Insight investe in tutto il mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti e in aziende di tutte le dimensioni. Ci sono poi i fondi Hg Saturn IV e Hg Mercury V. Anche Hg è uno dei principali operatori di Buy-Out dedicati al settore del software. Ma Hg investe soprattutto in Europa. Qui copriamo due segmenti con il fondo Mercury, che investe in aziende nel cuore del Mid Market, mentre il fondo Saturn investe in aziende Large Cap. Sempre in Europa, il fondo Nordic Capital XII, un fondo scandinavo di large cap buy-out. Nordic è un pioniere del private equity nei Paesi nordici, ma ora investe più ampiamente in Europa e anche negli Stati Uniti. Questi team investono nei settori del software, dei pagamenti, della sanità e dei servizi. Infine, per concludere l'esposizione europea, il fondo Inflexion Buyout. Si tratta di un fondo britannico di mid-market buyout che investe in tutta Europa.

Dimitri Bernard: È uno dei più grandi team dedicati al Mid Market europeo e investe in tutti i nostri settori target. Ora stiamo completando la nostra esposizione agli Stati Uniti con New Mountain Strategic Equity Fund II, un fondo di minority buy-out per il Mid Market che investe in tutti i nostri settori target negli Stati Uniti. E infine Great Hill Partners IX, un fondo Growth Equity, Growth Buy-Out che investe nei nostri settori preferiti negli Stati Uniti, ossia software, sanità, servizi e consumi digitali. Tutte le società di gestione presenti in questo elenco sono state fondate tra il 1989 e il 2000, quindi hanno una comprovata esperienza su lunghi periodi: da 25 a 35 anni. Ciascuna di esse gestisce attualmente un patrimonio compreso tra 10 e 100 miliardi di euro o di dollari, principalmente per conto di investitori istituzionali.

Dimitri Bernard: Vorrei ricordare che questo elenco rappresenta un universo di investimento. Include fondi pre-identificati e fondi in fase di due diligence avanzata. Tuttavia, ancor prima del lancio del Fondo Odyssey 2025, abbiamo sottoscritto impegni fermi in due di questi fondi, Insight Partners XIII e Hg Saturn 4, il che, oltre a un'ottima visibilità, garantisce un buon inizio in termini di distribuzione.

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Per saperne di più

In questa serie

2

Episodi

Best-of del lancio dell'annata FPCI Altaroc Odyssey 2025

Giovedì 3 aprile è stata presentata l'ultima annata FPCI Altaroc Odyssey 2025. Scoprite i punti salienti della nostra conferenza web. La versione integrale della nostra webconference è disponibile qui: https://m5.altaroc.pe

Damien Hélène

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Damien Hélène

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I punti salienti del lancio dell'Altaroc Odyssey 2025 FPCI Vintage

Lo scorso giovedì 3 aprile si è tenuto il lancio ufficiale della nostra ultima annata FPCI: Altaroc Odyssey 2025. Scoprite i momenti chiave e i punti salienti del nostro webcast. Il replay completo è disponibile qui: https://m5.altaroc.pe

Damien Hélène

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Damien Hélène

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Vintage Altaroc Odyssey 2025

Louis Flamand annuncia il lancio dell'annata Altaroc Odyssey 2025 con una forte attenzione alla tecnologia, in particolare al software, e un ribilanciamento degli investimenti, riducendo l'esposizione alla sanità al 10-20% e aumentando l'esposizione al software e ai servizi tecnologici al 50-60%. L'universo di selezione comprende sette fondi di sei rinomati gestori, comeInsight Partners e Nordic Capital, con investimenti rivolti principalmente all'Europa e al Nord America in settori a forte crescita. Per Odyssey 2025, Altaroc ha già impegnato 52 milioni di dollari con Insight Partners XIII e 60 milioni di euro con Hg Saturn IV, mentre continua la due diligence su altre opportunità.

Louis Flamand

Louis Flamand annuncia il lancio dell'annata Altaroc Odyssey 2025 con una forte attenzione alla tecnologia, in particolare al software, e un ribilanciamento degli investimenti, riducendo l'esposizione alla sanità al 10-20% e aumentando l'esposizione al software e ai servizi tecnologici al 50-60%. L'universo di selezione comprende sette fondi di sei rinomati gestori, comeInsight Partners e Nordic Capital, con investimenti rivolti principalmente all'Europa e al Nord America in settori a forte crescita. Per Odyssey 2025, Altaroc ha già impegnato 52 milioni di dollari con Insight Partners XIII e 60 milioni di euro con Hg Saturn IV, mentre continua la due diligence su altre opportunità.

Louis Flamand

L'universo di selezione dell'Odyssey Altaroc 2025

L'annata Altaroc Odyssey 2025 comprende sette fondi di private equity gestiti da sei fund manager, focalizzati sui settori preferiti daAltaroc : software, pagamenti, sanità e servizi, con investimenti principalmente in Europa e negli Stati Uniti. Tra questi, Insight Partners XIII e Hg Saturn IV, per i quali sono già stati sottoscritti impegni irrevocabili, si distinguono per la loro strategia di Growth Equity e Buy-Out, che garantisce una buona visibilità e un impiego efficace fin dall'inizio. Ciascuna delle società di gestione coinvolte ha un'esperienza tra i 25 e i 35 anni e gestisce per conto di investitori istituzionali un patrimonio compreso tra i 10 e i 100 miliardi di euro.

Dimitri Bernard

Dimitri Bernard

L'annata Altaroc Odyssey 2025 comprende sette fondi di private equity gestiti da sei fund manager, focalizzati sui settori preferiti daAltaroc : software, pagamenti, sanità e servizi, con investimenti principalmente in Europa e negli Stati Uniti. Tra questi, Insight Partners XIII e Hg Saturn IV, per i quali sono già stati sottoscritti impegni irrevocabili, si distinguono per la loro strategia di Growth Equity e Buy-Out, che garantisce una buona visibilità e un impiego efficace fin dall'inizio. Ciascuna delle società di gestione coinvolte ha un'esperienza tra i 25 e i 35 anni e gestisce per conto di investitori istituzionali un patrimonio compreso tra i 10 e i 100 miliardi di euro.

Dimitri Bernard

Dimitri Bernard

Presentazione del gestore Hg

Hg è un fondo di private equity fondato nel 1990, specializzato in LBO per il settore del software in Europa, e si compone di tre gamme di fondi, tra cui il fondo Saturn per le società a grande capitalizzazione. Dal 2012, Hg ha rafforzato la sua specializzazione nel software, diventando uno dei principali acquirenti di società di software a livello mondiale e superando i suoi concorrenti europei in termini di dimensioni e risorse. Altaroc ha una relazione forte e storica con Hg, avendo investito in due dei suoi fondi nel 2022 e partecipato a diversi coinvestimenti negli ultimi tre anni.

Dimitri Bernard

Dimitri Bernard

Hg è un fondo di private equity fondato nel 1990, specializzato in LBO per il settore del software in Europa, e si compone di tre gamme di fondi, tra cui il fondo Saturn per le società a grande capitalizzazione. Dal 2012, Hg ha rafforzato la sua specializzazione nel software, diventando uno dei principali acquirenti di società di software a livello mondiale e superando i suoi concorrenti europei in termini di dimensioni e risorse. Altaroc ha una relazione forte e storica con Hg, avendo investito in due dei suoi fondi nel 2022 e partecipato a diversi coinvestimenti negli ultimi tre anni.

Dimitri Bernard

Dimitri Bernard

Presentazione del manager Insight Partners

Insight Partners Partners, fondato nel 1995, si distingue per la sua esclusiva specializzazione nel settore del software, con oltre 750 investimenti internazionali. Il fondo è riconosciuto per la sua capacità di sostenere le aziende in fase di iper-crescita, con una crescita delle vendite spesso superiore all'80% all'anno, e per la valutazione di questa crescita organica rispetto alla leva finanziaria. Inoltre, Insight dispone di un team di 70 persone dedicato al sourcing, all'identificazione e all'approccio efficiente alle aziende target.

Dimitri Bernard

Dimitri Bernard

Insight Partners Partners, fondato nel 1995, si distingue per la sua esclusiva specializzazione nel settore del software, con oltre 750 investimenti internazionali. Il fondo è riconosciuto per la sua capacità di sostenere le aziende in fase di iper-crescita, con una crescita delle vendite spesso superiore all'80% all'anno, e per la valutazione di questa crescita organica rispetto alla leva finanziaria. Inoltre, Insight dispone di un team di 70 persone dedicato al sourcing, all'identificazione e all'approccio efficiente alle aziende target.

Dimitri Bernard

Dimitri Bernard

Prospettive per il private equity e i buyout nel 2025

Nel 2024, il mercato dei Buy-Out ha registrato una notevole ripresa grazie al miglioramento delle condizioni economiche, con un aumento delle transazioni soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, mentre l'Asia ha mostrato dinamiche regionali diverse. Le operazioni di take-private e di carve-out sono state particolarmente vivaci, a dimostrazione del crescente desiderio delle aziende di abbandonare i mercati pubblici per ottenere una maggiore flessibilità. La cautela degli investitori di fronte ai rischi macroeconomici ha ridotto la raccolta di fondi, ma ha anche creato interessanti opportunità di investimento, mentre la strategia di transazione GP-LED continua a crescere come alternativa alle uscite tradizionali.

Louis Flamand

Nel 2024, il mercato dei Buy-Out ha registrato una notevole ripresa grazie al miglioramento delle condizioni economiche, con un aumento delle transazioni soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, mentre l'Asia ha mostrato dinamiche regionali diverse. Le operazioni di take-private e di carve-out sono state particolarmente vivaci, a dimostrazione del crescente desiderio delle aziende di abbandonare i mercati pubblici per ottenere una maggiore flessibilità. La cautela degli investitori di fronte ai rischi macroeconomici ha ridotto la raccolta di fondi, ma ha anche creato interessanti opportunità di investimento, mentre la strategia di transazione GP-LED continua a crescere come alternativa alle uscite tradizionali.

Louis Flamand

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