New Mountain Capital : Performance im ersten Quartil und ein diversifiziertes globales Investorennetzwerk

"Wir prüfen jedes Jahr fast 1 000 Unternehmen, von denen wir nur 8 bis 10 auswählen", erklärt Steve Klinsky, Gründer und CEO von New Mountain Capital. "Unsere Kriterien sind im Laufe der Zeit immer höher geworden. Jede Investition muss zunächst eine zentrale Frage beantworten: Ist sie so sicher, dass wir unseren Einsatz verdoppeln können, auch wenn sich das wirtschaftliche Umfeld verschlechtert?"

Ein Netzwerk von globalen Investoren

Das Profil der Investoren von New Mountain Capital hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten erheblich erweitert. Ursprünglich waren es vor allem US-amerikanische Pensionsfonds wie der California Public Employees' Retirement System (CalPERS) und der Pennsylvania State Pension Fund, die auch heute noch zu den langfristigen Partnern der Firma gehören**.

Heute vereint der Fondsmanager, der im FPCI-Jahrgang Altaroc Odyssey 2023 und im Auswahluniversum des FPCI-Jahrgangs Altaroc Odyssey 2025 vertreten ist, über 350 Anleger mit unterschiedlichem Hintergrund: europäische Institutionen, kanadische Staatsfonds, Family Offices und institutionelle Anleger aus Asien und dem Nahen Osten**. "Wir haben unsere internationale Präsenz verstärkt, indem wir sukzessive neue Fonds aufgelegt haben", betont Klinsky. "Immer mehr Family Offices, die nun mit der Strenge der Institutionen operieren, schließen sich unseren Investoren an."

Diese geografische und typologische Diversifizierung verleiht New Mountain eine hohe Stabilität und eine verbesserte Fähigkeit, schnell Kapital zu beschaffen und gleichzeitig die spezifischen Erwartungen seiner verschiedenen Finanzierungspartner zu erfüllen.

* Quelle: Pitchbook - Global LBO & Growth Equity - 31/12/2023. Für die Jahrgänge 2021, 2022 und 2023 vonAltaroc Odyssey erzielten die reifen Fonds der 15 ausgewählten Manager eine durchschnittliche Nettoperformance von 2,26x und 21,8% IRR (arithmetisches Mittel der Nettoperformance der Fonds der Jahrgänge 1999-2018), die über der Grenzperformance liegt, die erreicht werden muss, um als 1. Quartil (2,06x / 21,7%) für die Jahrgänge 1999 bis 2018 eingestuft zu werden. Ein Fonds ist das erste Quartil, wenn seine Nettoperformance höher ist als die von 75% der Fonds in seinem Jahrgang.

** Es wird nicht angegeben, ob diese Investoren New Mountain oder seine Produkte unterstützen.

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