Thoma Bravo
Una società di private equity statunitense all'avanguardia e di fama internazionale, specializzata nel settore del software
Thoma Bravo è una società di private equity statunitense di fama internazionale e all'avanguardia, specializzata nel settore del software. Il team ha sviluppato un approccio altamente operativo alla creazione di valore, che consiste in una prima fase di rapidissimo miglioramento dei margini e in una seconda fase incentrata sulla crescita esterna.
Aziende
Strategia
Buy-Out
settoreS
Tecnologia e software
-
geografiaS
Nord America
-
Europa
-
Nell'universo della selezione
Nelle annate
1998
anno di creazione
166 miliardi di euro
patrimonio in gestione
6
uffici
220
professionisti
Dati al 12/09/2024. Fonte: dati pubblici provenienti dai siti web delle società e dai social network. Per informazioni più aggiornate, invitiamo i nostri investitori a consultare i report disponibili sul loro conto.
Dati a
12/3/2025
Fonte: Dati pubblici provenienti dai siti web delle società e dai social network. Per informazioni più aggiornate, invitiamo i nostri investitori a consultare i report disponibili sul loro conto.
ThomaBravo è una società di gestione fondata da Carl Thoma e Orlando Bravo, con una strategia specializzata nel settore del software in Nord America.
ThomaBravo conta oggi più di 220 dipendenti, tra cui quasi 100 professionisti degli investimenti distribuiti nei suoi uffici di San Francisco, Miami, Chicago, Londra, New York e Dubai. Thoma Bravo ha anche una trentina di partner operativi che si dedicano all'eccellenza operativa e alla creazione di valore.
Thoma Bravo gestisce oltre 166 miliardi di dollari di asset, distribuiti nelle sue diverse gamme di fondi.
Iperspecializzazione in un mercato ad alto potenziale
- Il team di investimento di Thoma Bravo è altamente specializzato in 3 sottosettori software infrastrutturale, software di sicurezza e software applicativo. Questa iper-specializzazione consente ai professionisti di Thoma Bravo :
- una conoscenza approfondita del proprio universo di investimento
- mantenere un dialogo attivo e regolare con tutte le aziende target del loro ecosistema
- essere ben posizionati a monte di qualsiasi processo di vendita
- conoscere a fondo gli acquirenti strategici
- Ilmercato del software è in costante espansione da 20 anni e offre numerose opportunità di investimento. Thoma Bravo, grazie alla sua esperienza, al suo approccio strutturato, alla forza del suo marchio e al suo ecosistema, è in una posizione ideale per capitalizzare queste opportunità.
Attività target di alta qualità ma poco gestite
- ThomaBravo si rivolge a editori di software che sono leader indiscussi nel loro mercato, posizionati in segmenti di mercato frammentati con, idealmente, i migliori prodotti, elevati ricavi ricorrenti da sottoscrizione (SaaS), basso tasso di abbandono e alta crescita organica (10-20%).
- D'altra parte, gli asset presi di mira dall'azienda hanno un basso margine EBITDA (~5-10%), che Thoma Bravo è convinta di poter migliorare fino a circa il 40%, grazie alle proprie risorse operative di grande esperienza.
- ThomaBravo XVI cercherà di acquisire questo tipo di società, mentre il fondo Discovery V si rivolge a operazioni di buy-out più piccole, intorno a società tipicamente ancora gestite dai fondatori.
Un libro di giochi costruito su anni di esperienza
- Ilplaybook di Thoma Bravo oggi si basa su due assi principali: rapidi miglioramenti operativi e acquisizioni complementari.
- L'ampio curriculum di Thoma Bravo è stato costruito applicando e perfezionando costantemente questo manuale, che oggi fa di Thoma Bravo un attore di riferimento nel settore del Software Buy-Out in Nord America.
- Oltre ai partner operativi, Thomas Bravo può contare su un ecosistema di esperti ed ex direttori d'azienda.
Eccellenza operativa costantemente perfezionata
- Disciplinaed eccellenza operativa sono al centro dell'approccio di Thoma Bravo.
- Processi interni solidi, monitoraggio meticoloso attraverso consigli di amministrazione mensili altamente strutturati, quindi con una frequenza adeguata alla traiettoria delle partecipazioni, e miglioramenti continui garantiscono la stabilità e la performance degli investimenti.
- Iltrack record delle operazioni della società la rende interessante per i manager delle aziende target, che sanno che con un partner di private equity di questa qualità avranno maggiori possibilità di portare a termine un'operazione eccellente.
I punti di differenziazione presentati sono l'opinione del team di investimento diAltaroc. Le performance passate non sono indicative di quelle future.
selezionare
Odyssey 2024
Thoma Bravo Scoprire V
Fondo selezionato
Fondi in selezione
geografiaS
Nord America (90%) - Europa (10%)
settori target
Tecnologia e software
Diversificazione
10 - 15 investimenti
Valore aziendale
Tra 500 milioni e 2 miliardi di dollari
Biglietto d'investimento
Tra i 300 e gli 850 milioni di dollari
Ruolo
Posizione prevalentemente di controllo
geografiaS
Nord America (90%) - Europa (10%)
settori target
Tecnologia e software
Diversificazione
10 - 15 investimenti
Valore aziendale
Tra 500 milioni e 2 miliardi di dollari
Biglietto d'investimento
Tra i 300 e gli 850 milioni di dollari
Ruolo
Posizione prevalentemente di controllo
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Odyssey 2024
Thoma Bravo XVI
Fondo selezionato
Fondi in selezione
geografiaS
Nord America (85%) - Europa (15%)
settori target
Tecnologia e software
Diversificazione
10 - 15 investimenti
Valore aziendale
Tra 2,5 e 13 miliardi di dollari
Biglietto d'investimento
Tra 900 milioni e 4 miliardi di dollari
Ruolo
Posizione di controllo prevalente
geografiaS
Nord America (85%) - Europa (15%)
settori target
Tecnologia e software
Diversificazione
10 - 15 investimenti
Valore aziendale
Tra 2,5 e 13 miliardi di dollari
Biglietto d'investimento
Tra 900 milioni e 4 miliardi di dollari
Ruolo
Posizione di controllo prevalente
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