Negli ultimi 20 anni, il private equity (investimento di capitale in società non quotate in borsa) è diventato molto popolare sia tra gli individui molto ricchi che tra gli investitori istituzionali (fondi pensione, assicurazioni, ecc.) perché offre rendimenti a due cifre ed è molto meno volatile dei mercati azionari.
In un momento in cui i libretti di risparmio bancari, gli eurofondi e le obbligazioni rendono meno dell'1%, le banche private statunitensi più sofisticate hanno già migrato il 15% del patrimonio dei loro clienti nel private equity per offrire loro un rendimento. Per contro, l'allocazione in private equity delle banche private europee è attualmente inferiore all'1%, il che offre notevoli opportunità per dotare di private equity gli individui in cerca di performance!
Altaroc è la soluzione che consente ai consulenti di gestione patrimoniale, ai family office e alle banche private di rispondere con un'offerta "chiavi in mano" alle richieste dei loro clienti più esigenti che vogliono trovare rendimento e investire nell'economia reale. Accessibile a partire da 100.000 euro, è una soluzione 100% digitale, dalla scoperta dei prodotti alla rendicontazione e alla sottoscrizione senza carta. Grazie alla tecnologia, i clienti che investono nei fondi Altaroc possono seguire in tempo reale e in totale trasparenza le ultime notizie su tutte le società presenti nei loro portafogli sul sito www.altaroc.pe.
La genesi diAltaroc
Frédéric Stolar, esperto investitore istituzionale di private equity con oltre 30 anni di esperienza, ha co-fondato e gestito per 20 anni il fondo di investimento Sagard (2.000 milioni di euro). Dopo aver lasciato Sagard, ha deciso di lanciare una fintech digitale per portare il meglio del private equity istituzionale ai clienti individuali. Per garantire il successo di questo progetto, Frédéric ha scelto di unire le forze con Altaroc Partners SA (ex Amboise Partners SA), una società di gestione creata nel 1972 da Maurice Tchenio, uno dei pionieri del private equity europeo. Oltre al suo ruolo di fondatore diApax, Maurice Tchenio lavora dal 1995, attraverso Altamir, per offrire private equity di qualità professionale ai privati attraverso il mercato azionario.
Condividono la visione comune che il private equity deve essere aperto ai privati, una visione condivisa dai consulenti di gestione patrimoniale, dai family office e dalle banche private che Frédéric ha incontrato nell'arco di due anni. Tutti condividono la stessa constatazione: non sono in grado di strutturare un'offerta di private equity internazionale di prim'ordine perché l'accesso ai migliori fondi è straordinariamente difficile, se non impossibile, per coloro che non li conoscono da tempo e che non hanno risorse finanziarie sufficienti per impegnare unit ticket di diverse decine di milioni di euro per fondo.
Prodotto Altaroc
Altaroc è una gamma di fondi vintageAltaroc Odyssey), tutti costruiti attorno alla stessa strategia:
- Per garantire performance e diversificazione: 80% investito in 4-6 fondi selezionati per il loro eccezionale track record nel tempo e un 20% di tasca di coinvestimento investito esclusivamente a fianco di questi fondi;
- Fondi focalizzati su Buy-Out e Growth Equity in settori a forte crescita: Tech & Telco, Healthcare e Business Services con una dimensione digitale;
- Fondi geograficamente diversificati: Europa, Nord America e resto del mondo, in particolare Asia;
- Vantaggi fiscali: nessuna imposta sulle plusvalenze grazie allo status fiscale dei fondi Altaroc (FPCI fiscalmente qualificati).
La prima annata di Altaroc Odyssey 2021, con una dimensione di 100 milioni di euro, è già quasi completamente investita in 4 fondi globali leader e il 10% in un coinvestimento. È disponibile per la vendita dal 1° ottobre e Altamir - convinta cheAltaroc sia il modo migliore per accedere al private equity globale - ha deciso di sottoscrivere 30 milioni di euro per questa prima annata (sottoscriverà anche importi significativi per le due successive). I restanti 70 milioni di euro sono disponibili per la sottoscrizione da parte di clienti privati, con l'obiettivo di finalizzare la commercializzazione diAltaroc Odyssey 2021 entro il 31 dicembre 2021.
"Con Altaroc, i consulenti di gestione patrimoniale, i family office e le banche private potranno finalmente rispondere positivamente alle richieste dei loro clienti più esigenti, che sono alla ricerca di rendimenti e vogliono investire nell'economia reale", afferma Frédéric Stolar, Managing Partner diAltaroc Partners.
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