Thoma Bravo
Eine international renommierte amerikanische Private-Equity-Firma, die Pionierarbeit leistet und auf den Softwaresektor spezialisiert ist.
Thoma Bravo ist eine international renommierte amerikanische Private-Equity-Verwaltungsgesellschaft, die Pionierarbeit leistet und sich auf den Softwaresektor spezialisiert hat. Das Team hat einen sehr operativen Ansatz zur Wertschöpfung entwickelt, der aus einer ersten Phase besteht, in der die Margen sehr schnell verbessert werden, und einer zweiten Phase, die sich auf externes Wachstum konzentriert.
Gesellschaften
Strategie
Buy-Out
sektorS
Technologie und Software
-
geographieS
Nordamerika
-
Europa
-
Im Auswahluniversum
In dem/den Jahr(en)
1998
Gründungsjahr
166 Mrd. $
verwaltetes Vermögen
6
Büros
220
Fachleute
Daten zum 12.09.2024. Quelle: Öffentliche Daten aus den Websites und sozialen Netzwerken der Unternehmen. Für aktuellere Informationen laden wir unsere Investoren ein, die in ihrem Bereich zur Verfügung gestellte Berichterstattung zu konsultieren.
Daten bis
12/3/2025
Quelle: Öffentliche Daten aus den Websites und sozialen Netzwerken der Unternehmen. Für aktuellere Informationen laden wir unsere Investoren ein, die in ihrem Bereich zur Verfügung gestellte Berichterstattung zu konsultieren.
ThomaBravo ist eine von Carl Thoma und Orlando Bravo gegründete Verwaltungsgesellschaft mit einer Strategie, die sich auf den nordamerikanischen Softwaresektor spezialisiert hat.
ThomaBravo hat heute mehr als 220 Mitarbeiter, darunter fast 100 Investmentprofis, die in den Büros in San Francisco, Miami, Chicago, London, New York und Dubai tätig sind. Thoma Bravo verfügt außerdem über 30 operative Partner, die sich der operativen Exzellenz und der Wertschöpfung widmen.
Thoma Bravo verwaltet Vermögenswerte von über 166 Milliarden US-Dollar, die sich auf seine verschiedenen Fondspaletten verteilen.
Hyper-Spezialisierung auf einem Markt mit hohem Potenzial
- Das Investmentteam von Thoma Bravo ist auf drei Teilsektoren spezialisiert : Infrastruktursoftware, Sicherheitssoftware und Anwendungssoftware. Diese Hyper-Spezialisierung ermöglicht es den Thoma Bravo-Profis :
- ihr Anlageuniversum genau kennen
- einen aktiven und regelmäßigen Dialog mit allen ihren Zielunternehmen in ihrem Ökosystem zu pflegen
- im Vorfeld eines jeden Verkaufsprozesses gut positioniert zu sein
- die strategischen Käufer intim zu kennen
- DerSoftwaremarkt ist in den letzten 20 Jahren stetig gewachsen und bietet sehr viele Investitionsmöglichkeiten. Thoma Bravo ist dank seiner Expertise, seines strukturierten Ansatzes, der Stärke der Marke und seines Ökosystems ideal positioniert, um aus diesen Chancen Kapital zu schlagen.
Qualitativ hochwertige, aber unterverwaltete Zielanlagen
- ThomaBravo zielt auf Softwareunternehmen ab, die unangefochtene Marktführer sind und sich in fragmentierten Marktsegmenten positionieren, idealerweise mit den besten Produkten, hohen wiederkehrenden Subskriptionseinnahmen (SaaS), einer niedrigen Abbestellungsrate und einem hohen organischen Wachstum (10-20%).
- Die von der Firma anvisierten Vermögenswerte haben dagegen eine niedrige EBITDA-Marge (~5-10%), die Thoma Bravo nach eigener Überzeugung mithilfe seiner eigenen, sehr erfahrenen Betriebsressourcen auf etwa 40% steigern kann.
- ↪Lo_Cf_200D↩ThomaBravo XVI wird versuchen, diese Art von Unternehmen zu erwerben, während der Fonds Discovery V auf kleinere Buy-Out-Transaktionen rund um Unternehmen abzielt, die typischerweise noch von ihren Gründern geführt werden.
Ein Playbook, das auf jahrelanger Erfahrung aufbaut
- DasPlaybook von Thoma Bravo beruht heute auf zwei Hauptachsen: schnelle betriebliche Verbesserungen und zusätzliche Akquisitionen.
- Der tiefe Track Record von Thoma Bravo wurde durch die Anwendung und ständige Verfeinerung dieses Playbooks aufgebaut, das Thoma Bravo heute zu einem führenden Anbieter von Software-Buy-Outs in Nordamerika macht.
- Über seine operativen Partner hinaus verfügt Thomas Bravo auch über ein Ökosystem von Experten und ehemaligen Firmenchefs, die die Firma mobilisieren kann.
Ständig verfeinerte operative Exzellenz
- Disziplin und operative Exzellenz stehen im Mittelpunkt des Ansatzes von Thoma Bravo.
- Stabileinterne Prozesse, eine sorgfältige Überwachung durch stark strukturierte monatliche Verwaltungsräte, später in einer dem Verlauf der Beteiligungen angepassten Häufigkeit, und kontinuierliche Verbesserungen gewährleisten die Stabilität und Leistungsfähigkeit der Investitionen.
- Diehistorische Performance der von der Firma geleiteten Transaktionen macht sie für die Manager der Zielunternehmen attraktiv, da sie wissen, dass sie mit einem Private-Equity-Partner dieser Qualität eine höhere Chance haben, eine hervorragende Transaktion durchzuführen.
Die dargestellten Unterscheidungsmerkmale stellen die Meinung des Investmentteams vonAltaroc dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.
select
Odyssey 2024
Thoma Bravo Discover V
Ausgewählter Fonds
Fonds in der Auswahl
geographieS
Nordamerika (90%) - Europa (10%)
Zielbranchen
Technologie & Software
Diversifizierung
10 - 15 Investitionen
Wert von Unternehmen
Zwischen 500 Millionen und 2 Milliarden $
Ticket für Investitionen
Zwischen 300 und 850 Millionen $
Rolle
Überwiegend kontrollierende Positionierung
geographieS
Nordamerika (90%) - Europa (10%)
Zielbranchen
Technologie & Software
Diversifizierung
10 - 15 Investitionen
Wert von Unternehmen
Zwischen 500 Millionen und 2 Milliarden $
Ticket für Investitionen
Zwischen 300 und 850 Millionen $
Rolle
Überwiegend kontrollierende Positionierung
select
Odyssey 2024
Thoma Bravo XVI
Ausgewählter Fonds
Fonds in der Auswahl
geographieS
Nordamerika (85%) - Europa (15%)
Zielbranchen
Technologie & Software
Diversifizierung
10 - 15 Investitionen
Wert von Unternehmen
Zwischen 2,5 und 13 Milliarden $
Ticket für Investitionen
Zwischen 900 Millionen und 4 Milliarden $
Rolle
Mehrheitlich kontrollierende Position
geographieS
Nordamerika (85%) - Europa (15%)
Zielbranchen
Technologie & Software
Diversifizierung
10 - 15 Investitionen
Wert von Unternehmen
Zwischen 2,5 und 13 Milliarden $
Ticket für Investitionen
Zwischen 900 Millionen und 4 Milliarden $
Rolle
Mehrheitlich kontrollierende Position
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Nordamerika
Europa
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