Five Arrows
La stratégie des fonds FAPI vise à générer un rendement attrayant tout en adoptant une approche très prudente vis-à-vis du risque.
L'équipe se focalise sur les entreprises de premier plan présentant des caractéristiques défensives, des revenus très prévisibles, une croissance organique solide et des marges élevées.
La force de la marque
L'approche des fonds FAPI repose sur la recherche d'un rendement attractif tout en minimisant les risques pour les investisseurs. Cette stratégie équilibrée s'appuie sur l'expérience de longue date de Rothschild & Co dans la préservation de la richesse.
Bien que le groupe ne prenne pas part aux décisions d'investissement, il met à disposition son réseau pour soutenir l'équipe d'investissement FAPI et ses entreprises en portefeuille. En effet, Rothschild & Co permet à FAPI d'accéder à plus de deux tiers de ses transactions de manière propriétaire.
La notoriété et l'histoire de Rothschild & Co en font un atout majeur dans le secteur du mid-market européen, et la marque constitue un facteur d'attraction important auprès des entrepreneurs et des dirigeants.
Des thématiques sectorielles bien maîtrisées
L'équipe se focalise sur des sociétés leaders, dotées de caractéristiques défensives, avec une forte visibilité du chiffre d'affaires, une croissance organique solide et des marges élevées.
Ces entreprises opèrent principalement dans les domaines des logiciels, de la santé et des services aux entreprises, des secteurs dans lesquels l'équipe FAPI possède une expertise approfondie.
Une équipe opérationnelle complète
Avec un fonds de cette envergure, l'équipe opérationnelle est bien équipée, avec huit membres issus de grands cabinets de conseil (Bain & Company, BCG, McKinsey, KPMG, Deloitte, Goldman Sachs...) dévoués exclusivement à soutenir les entreprises dans le portefeuille.
Impliquée dès la phase de due diligence, l'équipe POG (Portfolio Operation Group) joue un rôle actif aux côtés de la direction pendant la première année de détention.
Elle met en place toutes les conditions nécessaires pour assurer le succès du plan de création de valeur, comme la structuration des équipes, l'internationalisation, l'établissement de KPIs, l'examen des transformations dans les ventes et le marketing, et la cartographie des cibles pour les fusions et acquisitions.
L'équipe reste disponible pour les entreprises pendant toute la période de détention et son implication devient à nouveau très importante la dernière année pour préparer et optimiser la sortie.
Un acteur pan européen doté d'un avantage transatlantique
Les équipes en Europe sont composées de 10 nationalités différentes, parlant 12 langues, ce qui leur permet de couvrir l'ensemble du marché européen, d'assurer un sourcing efficace et de maintenir un dialogue fluide avec les entrepreneurs dans toutes les géographies.
De plus, la plateforme Five Arrows met à la disposition de l'équipe de FAPI son bureau de New York et facilite l'accès à ses réseaux locaux, car les frontières entre les stratégies sont très claires, principalement définies par la taille des transactions sur lesquelles les équipes interviennent.
En plus de l'avantage de sa marque, le groupe Rothschild & Co propose un véritable accompagnement en matière d'expansion internationale, ce qui attire de nombreux entrepreneurs.
Five Arrows Partners II
Five Arrows Principal Investors IV
