L’approche ESG dans nos activités
Investisseur et gérant responsable, Altaroc a la conviction que le Private Equity est un vecteur puissant pour conjuguer croissance et sens.
Rubrique 1
Notre raison d’être et notre vision
Notre raison d'être
Démocratiser le Private Equity en offrant aux clients privés la possibilité d’accéder, comme les investisseurs institutionnels et les familles fortunées, à des fonds de Private Equity de premier plan et de se constituer ainsi un patrimoine durable sur le long terme tout en participant au financement de l’économie réelle.
La stratégie de développement d’Altaroc Partners s’appuie sur les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU et s’efforce de les prendre en compte dans chaque investissement.
Notre vision
Afin de contribuer à réduire les inégalités, Altaroc Partners s'engage à :
Démocratiser : en réduisant les barrières à l’entrée du Private Equity, Altaroc Partners permet une redistribution plus équitable de la performance générée par cette classe d’actifs. Elle donne aux clients privés la possibilité de se constituer un patrimoine pérenne construit sur le même modèle que celui des familles fortunées et de financer leur retraite.
Financer : en fléchant l’épargne des clients privés vers des fonds de Private Equity de premier plan, Altaroc Partners leur permet de participer au financement de l’économie réelle. Les fonds de Private Equity les plus performants historiquement ont montré leur savoir-faire en matière de création de valeur, avec un impact positif sur la croissance des entreprises, sur la création d’emplois mais également sur l’ESG : structuration de la gouvernance, promotion de la diversité dans les équipes et pilotage des actions visant à réduire l’impact environnemental.
Soutenir : créée par Maurice Tchenio en 2010, la Fondation AlphaOmega apporte un financement durable et un accompagnement en compétences à 7 associations qui oeuvrent pour favoriser la réussite éducative des jeunes Français issus des milieux défavorisés. Les équipes d’Altaroc Partners gèrent pro bono les fonds philanthropiques AlphaDiamant qui financent la Fondation.
Rubrique 2
Nos engagements ESG
Nos engagements ESG s’articulent autour de trois piliers majeurs:
Participer à la croissance pérenne de l’économie
Optimiser l’impact ESG de nos gérants
Contribuer à résoudre des enjeux sociétaux
Pilier 1 : participer à la croissance pérenne de l'économie
Sous-pilier 1 : Flécher l’épargne des clients privés vers l’économie réelle via l’investissement en Private Equity
Sous-pilier 2 : Sélectionner les gérants les plus qualifiés pour créer de la valeur au sein des entreprises
Pilier 2 : optimiser l'impact ESG de nos gérants
Sous-pilier 1 : Exiger une éthique absolue dans la conduite des affaires
Sous-pilier 2 : Intégrer les critères environnementaux et sociaux dans notre processus d’investissement
Pilier 3 : contribuer à résoudre des enjeux sociétaux
Sous-pilier 1 : Réduire les inégalités en matière de gestion de l’épargne
Sous-pilier 2 : Réduire les inégalités d’accès à l’éducation via la Fondation AlphaOmega
Rubrique 3
Nos référentiels et initiatives en matière d’ESG
Précurseur sur les sujets ESG, Altaroc Partners a décidé de formaliser cet engagement en adhérant volontairement à des codes et standards reconnus à l’échelle française et internationale.
PRI
En 2021, Altaroc Partners a signé les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable), affirmant ainsi sa volonté d’intégrer les critères responsables dans sa gestion et sa politique d’investissement.
PRI
En 2021, Altaroc Partners a signé les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable), affirmant ainsi sa volonté d’intégrer les critères responsables dans sa gestion et sa politique d’investissement.
La labellisation de nos fonds
Depuis 2021, tous les fonds lancés par Altaroc Partners sont classés Article 8 selon le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Pour être classés Article 8, les fonds s’engagent à réaliser des investissements qui présentent des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Ils doivent également faire preuve d’une grande transparence, notamment en termes de reporting et de suivi des PAI (Principal Adverse Impact ou Principales Incidences Négatives).
Depuis 2021, tous les fonds lancés par Altaroc Partners sont classés Article 8 selon le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Pour être classés Article 8, les fonds s’engagent à réaliser des investissements qui présentent des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Ils doivent également faire preuve d’une grande transparence, notamment en termes de reporting et de suivi des PAI (Principal Adverse Impact ou Principales Incidences Négatives).
Charte diversité
Altaroc Partners est également signataire de la Charte sur la diversité élaborée par les membres de France Invest, visant notamment à ce que l’objectif suivant soit respecté : 25 % de femmes occupant des postes seniors à horizon 2030 et 30 % à horizon 2035. Au 31 décembre 2023, 13 collaborateurs d’Altaroc Partners sur 34 étaient des femmes.
Aujourd’hui, deux femmes sont présentes au sein des instances dirigeantes et des postes clés de la société (Directrice Reporting & ESG et Directrice de la Distribution France).
Altaroc Partners est également signataire de la Charte sur la diversité élaborée par les membres de France Invest, visant notamment à ce que l’objectif suivant soit respecté : 25 % de femmes occupant des postes seniors à horizon 2030 et 30 % à horizon 2035. Au 31 décembre 2023, 13 collaborateurs d’Altaroc Partners sur 34 étaient des femmes.
Aujourd’hui, deux femmes sont présentes au sein des instances dirigeantes et des postes clés de la société (Directrice Reporting & ESG et Directrice de la Distribution France).
Politique d’Investissement Responsable
Du fait de la typologie de ses clients, Altaroc Partners a toujours privilégié l’investissement dans des fonds qui livrent des performances élevées et pérennes tout en limitant leur prise de risque. Nous avons formalisé cette stratégie en devenant signataire des PRI en 2021 puis en publiant notre Politique d’Investissement Responsable en 2022. Cliquez sur le lien pour découvrir cette politique :
Du fait de la typologie de ses clients, Altaroc Partners a toujours privilégié l’investissement dans des fonds qui livrent des performances élevées et pérennes tout en limitant leur prise de risque. Nous avons formalisé cette stratégie en devenant signataire des PRI en 2021 puis en publiant notre Politique d’Investissement Responsable en 2022. Cliquez sur le lien pour découvrir cette politique :
Rubrique 4
La Fondation AlphaOmega
Maurice Tchenio crée la Fondation AlphaOmega en 2010 avec pour objectif la lutte contre le décrochage scolaire des jeunes Français issus de milieux défavorisés. Aujourd’hui, la Fondation apporte un soutien financier et un accompagnement en compétences à 7 associations référentes, sélectionnées pour leur leadership en matière d’éducation et d’emploi des jeunes.
Pour lutter contre le décrochage scolaire, la Fondation a découpé le parcours d’un élève en étapes clés, de la maternelle jusqu’aux études supérieures. A ces différentes étapes elle a identifié des moments charnières de risque de décrochage scolaire et c’est à chacun de ces moments charnières qu’interviennent les sept associations référentes. Elles réussissent à réduire les risques de décrochage avec leur propre méthodologie et des solutions innovantes qu’elles déploient dans de nombreux territoires grâce à une exceptionnelle capacité de mobilisation et d’engagement.
Pour lutter contre le décrochage scolaire, la Fondation a découpé le parcours d’un élève en étapes clés, de la maternelle jusqu’aux études supérieures. A ces différentes étapes elle a identifié des moments charnières de risque de décrochage scolaire et c’est à chacun de ces moments charnières qu’interviennent les sept associations référentes. Elles réussissent à réduire les risques de décrochage avec leur propre méthodologie et des solutions innovantes qu’elles déploient dans de nombreux territoires grâce à une exceptionnelle capacité de mobilisation et d’engagement.
La fondation AlphaOmega en chiffres
1,640 million
de jeunes accompagnés (dont 1,2 million en remédiation)
7
associations soutenues
Soit
10%
de la cible des associations soutenues (hors remédiation)
12
personnes dédiées à la Fondation
Objectif
2027
Atteindre
50%
de leur cible en moyenne (hors remédiation)
La Fondation applique les méthodes du Private Equity au service du monde caritatif selon les méthodes de la Venture Philanthropy. Au-delà du financement par le biais des fonds philanthropiques AlphaDiamant, elle accompagne les associations dans la durée en leur apportant les compétences indispensables pour changer d’échelle et avoir un impact sociétal durable.
Les fonds philanthropiques AlphaDiamant
Les fonds philanthropiques sont des structures financières établies dans le but de collecter, gérer et distribuer des ressources financières en faveur d’organisations caritatives ou d’initiatives sociales.
Les fonds AlphaDiamant lèvent des capitaux auprès d’investisseurs externes (Family Offices, investisseurs institutionnels et fondations) et investissent ces capitaux dans des co-investissements gérés par des sociétés de gestion de premier plan. Les rendements des trois fonds déjà levés permettent à la Fondation AlphaOmega de financer ses activités. Un quatrième fonds est en cours de levée pour un montant cible de 75M€.
En investissant les capitaux levés et en abandonnant une partie des plus-values au bénéfice de la Fondation, les investisseurs des fonds AlphaDiamant conjuguent rendement et impact social, et ce grâce à l’engagement des équipes d’Amboise Partners qui effectuent à titre gracieux le sourcing, les analyses et le suivi des co-investissements.
Les fonds AlphaDiamant lèvent des capitaux auprès d’investisseurs externes (Family Offices, investisseurs institutionnels et fondations) et investissent ces capitaux dans des co-investissements gérés par des sociétés de gestion de premier plan. Les rendements des trois fonds déjà levés permettent à la Fondation AlphaOmega de financer ses activités. Un quatrième fonds est en cours de levée pour un montant cible de 75M€.
En investissant les capitaux levés et en abandonnant une partie des plus-values au bénéfice de la Fondation, les investisseurs des fonds AlphaDiamant conjuguent rendement et impact social, et ce grâce à l’engagement des équipes d’Amboise Partners qui effectuent à titre gracieux le sourcing, les analyses et le suivi des co-investissements.
Rubrique 5
Focus sur les gammes Odyssey et Discovery
L’ensemble des gammes de fonds Odyssey et Discovery sont classés Article 8 au titre de la réglementation européenne SFDR : à ce titre ils promeuvent des caractéristiques environnementales et sociales.
Au deuxième trimestre 2023, le fonds Altaroc Odyssey 2021 a publié son premier reporting périodique SFDR (au titre de l’exercice 2022) ; les indicateurs collectés et suivis dans ce reporting sont, sur le plan environnemental, les émissions de carbone, la consommation en électricité et en eau et, sur le plan social, la création d’emplois, la diversité et l’inclusion.
Les fonds lancés en 2022 puis en 2023 feront l’objet de reportings similaires à compter de l’exercice 2024 et suivants.
Au deuxième trimestre 2023, le fonds Altaroc Odyssey 2021 a publié son premier reporting périodique SFDR (au titre de l’exercice 2022) ; les indicateurs collectés et suivis dans ce reporting sont, sur le plan environnemental, les émissions de carbone, la consommation en électricité et en eau et, sur le plan social, la création d’emplois, la diversité et l’inclusion.
Les fonds lancés en 2022 puis en 2023 feront l’objet de reportings similaires à compter de l’exercice 2024 et suivants.
Rubrique 6
Partenaires responsables, gérants et entreprises
Nous attachons une importance particulière au choix des gérants avec lesquels nous travaillons : qu’il s’agisse de Nordic Capital, acteur majeur de l’investissement responsable, de CVC ou encore de Bridgepoint, chaque millésime est investi auprès de sociétés de gestion qui ont placé l’investissement responsable au cœur de leur stratégie.
CVC et Apax sont devenus signataires des PRI (Principles for Responsible Investment) dès 2011, Bridgepoint soutient 180 organisations caritatives dont 8 opérant dans le domaine de la santé publique et plus de 81% des entreprises financées par Nordic Capital s’étaient dotées d’une véritable stratégie ESG à la fin 2021.
Parmi les entreprises dans lesquelles nous avons investi ces dernières années au travers de ces fonds, beaucoup ont un impact significatif sur l’environnement et sur la société. Parmi elles:
CVC et Apax sont devenus signataires des PRI (Principles for Responsible Investment) dès 2011, Bridgepoint soutient 180 organisations caritatives dont 8 opérant dans le domaine de la santé publique et plus de 81% des entreprises financées par Nordic Capital s’étaient dotées d’une véritable stratégie ESG à la fin 2021.
Parmi les entreprises dans lesquelles nous avons investi ces dernières années au travers de ces fonds, beaucoup ont un impact significatif sur l’environnement et sur la société. Parmi elles:
Venterra : Ce groupe fondé en 2021 développe des champs d’éoliennes off-shore en Europe et en Amérique du Nord. Il propose des solutions logistiques, techniques et digitales pour faciliter la mise en place de ces dernières. Venterra est un acteur important de la transition énergétique.
Sun King : Présente dans plus de 40 pays, cette firme s’attache à fournir de l’énergie solaire aux populations sans accès à l’électricité en Asie du Sud-Est et en Afrique. Elle a déjà vendu plus de 23 millions de systèmes et fournit désormais de l’électricité propre à 19 millions de foyers.
Choco : cette licorne franco-allemande lutte contre le gaspillage alimentaire en facilitant la gestion des commandes des restaurateurs auprès de leurs fournisseurs grâce à une solution digitalisée qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs de commande.
Les sociétés de nos portefeuilles impliquées à adresser des défis mondiaux
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Odyssey
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