Découvrir
Altaroc Odyssey 2024
Détail
80 % du fonds
orientés vers 5 à 7 fonds internationaux sélectionnés auprès de gérants de premier plan, actifs dans les stratégies de Growth et de Buy-out.
20 % du fonds
consacrés à des co-investissements réalisés aux côtés de ces mêmes gérants, afin de saisir des opportunités complémentaires, à forte conviction.
4 thématiques sectorielles clés
choisies pour leur potentiel de croissance et leur pertinence stratégique, avec pour objectif une diversification sectorielle ciblée et pérenne.
2 zones géographiques principales
Europe et Amérique du Nord : une répartition équilibrée pour bénéficier de la stabilité des marchés développés et de leur profondeur d’opportunités.
Pour son quatrième Millésime, Altaroc adopte une approche flexible et sélective. Dès le lancement d’ Altaroc Odyssey 2024, l’équipe d’investissement s’est appuyée sur un univers de sélection rigoureux, permettant d’ajuster le rythme de déploiement tout en conservant un haut niveau d’exigence. À date, 260 M€ ont été engagés dans 5 fonds, reconnus pour la solidité de leur track-record, leur spécialisation sectorielle affirmée et leur capacité à générer de la création de valeur principalement par la croissance opérationnelle, plutôt que par l’effet de levier.
Les performances passées et la sélection rigoureuse des fonds cibles ne préjugent pas des performances futures.
Les performances passées et la sélection rigoureuse des fonds cibles ne préjugent pas des performances futures.
Les points clés du
Millésime 2024
Taille
355 millions d’euros
Période de commercialisation
Du 04/04/2024 au 31/03/2025
Format
FPCI
Minimum de souscription
100 000€
Durée
10 ans
Assurance vie luxembourgeoise
Produit éligible à l’assurance vie Luxembourgeoise auprès des principaux assureurs
Classification SFDR
Article 8 SFDR au sens du règlement européen 2019/2088
Investissement des fondateurs
33 millions d'euros
Commissions liées aux résultats
20% exclusivement sur les co-investissements
Frais de gestion
Des frais de gestion dégressifs de 2,5% à 1,65% par an en fonction du montant souscrit par l’investisseur.
TRI cible avant fiscalité*
13% par an
Multiple cible avant fiscalité*
1.7 x l'engagement
* Le rendement n’est ni garanti, ni contractuel et ne constitue qu’un objectif de gestion. Investir dans le Fonds présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
Le fonds est géré activement et n'est pas géré par rapport à un indice de référence. La gamme Odyssey est disponible pour les clients professionnels par nature ou par taille (selon les définitions de la directive MIF2) ainsi qu'aux investisseurs personnes privées ayant la capacité à investir 100 000 euros, sous réserve d'adéquation de leurs besoins avec le produit et la durée de placement.
Ceci est une communication commerciale non suffisante pour prendre une décision d’investissement
Merci de vous référer à la documentation réglementaire et au document d'informations clés (DIC) du fonds avant toute décision d'investissement. Un récapitulatif des droits des investisseurs en matière d'investissement est disponible dans le DIC disponible dans notre bibliothèque documentaire.
Risque de faible rentabilité ou de perte en capital
L'investissement en Private Equity comporte des risques notamment de liquidité et de perte en capital. Pour connaître tous les risques liés au Private Equity, consultez notre page Performance et risques du Private Equity.
Découvrez le nouveau Millésime Altaroc Odyssey 2025
Fonds
Le portefeuille Altaroc Odyssey 2024
260 M€
gérants sOUSCRITs
260M€ déjà engagés
chez 4 gérants mondiaux
Objectif
80% investi
La part « fonds » du Millésime Altaroc Odyssey 2024 est investie dans 5 fonds internationaux gérés par 4 sociétés de gestion de premier plan. Parmi eux, Vitruvian (Growth Buy-Out, global à dominante européenne), Summit Partners (Growth Equity, Amérique du Nord), Thoma Bravo (Buy-Out Large Cap et Upper Mid-Market, logiciels, Amérique du Nord) et Bridgepoint (Buy-Out Lower to Mid-Market, Europe).
Cette sélection reflète une volonté de diversification sectorielle et géographique, en ligne avec la stratégie long terme d’Altaroc, et privilégie des gérants à forte spécialisation sectorielle et à historique de performance démontré.
À date 260 M€ ont été engagés dans les fonds du Millésime.
L'investissement en Private Equity comporte des risques de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Cette sélection reflète une volonté de diversification sectorielle et géographique, en ligne avec la stratégie long terme d’Altaroc, et privilégie des gérants à forte spécialisation sectorielle et à historique de performance démontré.
À date 260 M€ ont été engagés dans les fonds du Millésime.
L'investissement en Private Equity comporte des risques de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Vitruvian
51° 30' 55.066 N 0° 9' 14.421" O
Vitruvian
les fonds
Vitruvian Investment Partners V
70M€
Informations du gérant
année de création
2006
Bureaux
8
Actifs sous gestion
16 Mds€
équipe
190
Présentation du gérant Vitruvian
1:56min
Thoma Bravo
37° 46' 29.748" N 122° 25' 9.912" O
Thoma Bravo
les fonds
Thoma Bravo Discover V
45M€
Thoma Bravo XVI
40M€
Informations du gérant
année de création
1998
Bureaux
6
Actifs sous gestion
166 milliards $
équipe
220
Summit Partners
42.35088898258897, -71.07321586047858
Summit Partners
les fonds
Summit Partners XII
70M€
Informations du gérant
année de création
1984
Bureaux
5
Actifs sous gestion
37 Mds$
équipe
239
Bridgepoint
51.513777400920496, -0.16024904511729007
Bridgepoint
les fonds
Bridgepoint Europe VII
80M€
Bridgepoint Development Capital V
35M€
Informations du gérant
année de création
1984
Bureaux
10
Actifs sous gestion
41 Mds€
équipe
+360 personnes
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Co-invests
co-investissement
20% du Millésime en
co-investissement
Objectif
20% investi
La part « co-investissements » du Millésime Altaroc Odyssey 2024 est allouée à des opérations menées aux côtés des fonds en portefeuille.
Un premier co-investissement a été réalisé aux côtés de Thoma Bravo dans Qlik, un acteur de référence dans le domaine des logiciels de data analytics. Cette stratégie vise à renforcer la sélectivité du portefeuille en ciblant des sociétés résilientes, en forte croissance, dans les secteurs d’expertise privilégiés par Altaroc.
L'investissement en Private Equity comporte des risques de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Un premier co-investissement a été réalisé aux côtés de Thoma Bravo dans Qlik, un acteur de référence dans le domaine des logiciels de data analytics. Cette stratégie vise à renforcer la sélectivité du portefeuille en ciblant des sociétés résilientes, en forte croissance, dans les secteurs d’expertise privilégiés par Altaroc.
L'investissement en Private Equity comporte des risques de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Qlik
Un leader mondial de la business intelligence à l'aide de l'IA
Fondée en 1993 et basée en Pennsylvanie, Qlik est un leader mondial dans la Business Intelligence et l'intégration des données.
gérant
géographie
Amérique du Nord
Secteur
Technologie et Logiciels
En investissant dans les Millésimes Altaroc Odyssey, vos clients accompagnent des sociétés en croissance aux quatre coins du monde et positionnées sur des secteurs d'avenir.
Retrouvez les #Licornes françaises et internationales qui composent nos Millésimes d’exception. Découvrez aussi nos sociétés en #ForteCroissance, qui disruptent leurs marchés grâce à des stratégies #Innovantes. Nos portefeuilles sont également construits autour d’entreprises #Incontournables que vous connaissez forcément, et qui sont reconnues pour leur #ImpactPositif sur le monde.
ObjectiveHealth
Un leader dans l'accompagnement des essais clinique aux Etats-Unis
Fondée en 2018 aux Etats-Unis, ObjectiveHealth conçoit des solutions logicielles pour accélérer l’identification et le recrutement des patients participant aux essais cliniques.
gérant
géographie
Amérique du Nord
Secteur
Santé
Redarbor
Leader sud-américain dans le domaine du recrutement en ligne
Fondée en 2013 en Espagne, Redarbor est une entreprise leader dans le domaine du recrutement en ligne.
gérant
géographie
Europe
Secteur
Services B2B
OAG
Un leader mondial dans l'analyse de données pour le transport aérien
Fondée en 1929, OAG est un acteur historique dans la collecte et l’analyse de données pour le transport aérien.
gérant
géographie
Europe
Secteur
Technologie et Logiciels
Aduro Advisors
Un leader dans la gestion des opérations pour les firmes de private equity
Fondée en 2012 aux Etats-Unis, Aduro Advisors propose des solutions logicielles spécialisées dans la gestion des opérations pour les firmes de Private Equity.
gérant
géographie
Amérique du Nord
Secteur
Technologie et Logiciels
Flowbird Group
Un acteur mondial dans la gestion de la mobilité urbaine
Flowbird est une entreprise leader, née de la fusion entre Easypark, l’un des leaders mondiaux du stationnement payant sur mobile et Flowbird, un acteur mondial de la mobilité urbaine.
gérant
géographie
Europe
Secteur
Services B2B
Aspia
Entreprise innovante dans les fonctions de back office pour les entreprises
Fondée en 2018 en Suède, Aspia conçoit des solutions d’externalisation pour les fonctions de back office des entreprises.
gérant
géographie
Europe
Secteur
Services B2B
Communication investisseurs
4 reportings financiers
&1 rapport ESG par an
&1 rapport ESG par an
Altaroc met à la disposition de ses investisseurs, chaque trimestre, un reporting financier complet sur l'actualité et la performance de leurs Millésimes.
Ces reportings informent notamment sur la valorisation, les entrées et les sorties du portefeuille ainsi que sur l'actualité des sociétés accompagnées.
Ces reportings informent notamment sur la valorisation, les entrées et les sorties du portefeuille ainsi que sur l'actualité des sociétés accompagnées.
Report N°1
31 mars
Report N°2
30 juin
Report N°3
30 sept.
Report N°4
31 déc.
Report ESG
31 déc.
Newsroom
Toute l'actualité du Millésime Altaroc Odyssey 2024
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La vie de l’investisseur chez Altaroc
Les Millésimes de la gamme Odyssey ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques de la clientèle privée.
Souscription simple et 100% digitale, système d'appels de fonds simplifié ou encore suivi de la vie des Millésimes et de l'actualité des sociétés sous-jacentes, tout a été pensé pour offrir une expérience fluide et positive aussi bien pour nos investisseurs que leurs conseils.
Souscription simple et 100% digitale, système d'appels de fonds simplifié ou encore suivi de la vie des Millésimes et de l'actualité des sociétés sous-jacentes, tout a été pensé pour offrir une expérience fluide et positive aussi bien pour nos investisseurs que leurs conseils.
F.A.Q
Quel est l'intérêt d'offrir des gammes Millésimées ?
Pourquoi le déploiement des Millésimes de la gamme Odyssey est-il rapide ?
Pourquoi cibler uniquement les secteurs de la technologie, la santé, les services B2B et le digital consumer ?
Est-ce que les Millésimes de la gamme Odyssey seront tous semblables ?
Great Hill Partners
Vitruvian
Thoma Bravo
Summit Partners
Vista
New Mountain Capital
Inflexion
Main Capital
Cressey & Company
TA Associates
STG
Accel-KKR
Five Arrows
Seven2
Nordic Capital
HG
Insight Partners
Apax
CVC
General Atlantic
Bridgepoint
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