Inflexion
Inflexion est un leader du Private Equity européen mid-market qui se distingue par la qualité exceptionnelle et la taille de son organisation. Inflexion est un fonds vertical qui se concentre exclusivement sur le secteur des services professionnels et qui privilégie les sociétés en forte croissance pilotées et possédées par leurs fondateurs.
Sociétés
Stratégie
Buy-Out
secteurS
Santé
-
Technologie et Logiciels
-
B2C
-
Services B2B
-
géographieS
Europe
-
Dans l'univers de sélection
Dans le(s) millésime(s)
1999
année de création
10 Mds£
d'actifs sous gestion
4
bureaux dans le monde
+140
professionnels
Données au
4/10/2024
Source : Données publiques issues des sites et réseaux sociaux des entreprises. Pour une information plus actualisée, nous invitons nos investisseurs à consulter le reporting mis à disposition dans leur espace.
Inflexion est une société indépendante de Private Equity opérant exclusivement sur le segment du mid-market européen. Depuis sa création en 1999 au Royaume-Uni, Inflexion a accompagné plus de 100 entreprises européennes de taille intermédiaire.
C’est aujourd’hui l’une des plus grandes équipes de Private Equity mid-market européen (140 professionnels) qui opère à travers ses 4 bureaux européens et ses relais à l’international.
La société gère plus de 8 milliards de Livres uniquement en Private Equity, répartis dans 3 familles de fonds aux stratégies complémentaires : le fonds « Buyout » et le fonds « Partnership Capital » qui opèrent à partir d’une équipe commune, et le fonds « Enterprise » qui dispose d’une équipe dédiée.
Une stratégie de Growth Buyout et une organisation de qualité exceptionnelle
- Inflexion effectue des investissements disciplinés dans des entreprises qui répondent à des critères spécifiques.
- Ces critères incluent notamment : une croissance annuelle du chiffre d’affaires d'au moins 10%, une croissance annuelle de l'EBITDA d'au moins 15%, une marge d'EBITDA d'au moins 15%, un niveau élevé de cash-flow disponible, une équipe de direction ambitieuse, un positionnement attrayant sur le marché et un potentiel d'internationalisation.
- Pour investir dans des entreprises "mid cap", Inflexion s'appuie sur une organisation de qualité "large cap", ce qui lui confère un avantage concurrentiel certain sur le marché européen des entreprises de taille moyenne.
- Aujourd'hui, Inflexion dispose de plusieurs équipes pluridisciplinaires et complémentaires, notamment une équipe d'investissement, une équipe d'organisation et de marketing, une équipe de "Value Creation", une équipe "Portefolio" et une équipe de "Value Protection".
Une véritable machine d'origination
- L'équipe d'origination d'Inflexion est l'une des plus remarquables sur le marché.
- Elle est spécialisée par secteur et, avec le soutien de l'équipe marketing dédiée de l'entreprise, elle génère de manière exclusive un grand nombre d'opportunités d'investissement sous la "marque Inflexion" en Europe.
- Cette équipe peut utiliser les critères stratégiques précis d'Inflexion pour trier les opportunités d'investissement.
- En fonction de savoir si le fondateur ou le dirigeant d'une société cible souhaite céder la majorité ou une part minoritaire de son capital, l'opportunité d'investissement sera attribuée soit au fonds Inflexion Buy-Out (pour les opérations de majorité) soit au fonds Inflexion Partnership Capital (pour les opérations de minorité).
- Ainsi, l'équipe du fonds Partnership Capital bénéficie de ressources très importantes.
Les points différenciants présentés constituent l'opinion de l'équipe d'investissement d'Altaroc. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Un leader du mid-market Buy-Out au Royaume-Uni qui a su s'exporter en Europe
- C’est en respectant ses critères d’investissement précis, de manière très disciplinée, grâce à l’origination de transactions propriétaires et au support d’une grosse équipe disposant de fortes expertises sectorielles et opérationnelles, qu’Inflexion s’est bâti un track record exceptionnel et très profond au Royaume-Uni.
- Inflexion a aussi prouvé sa capacité à étendre ses activités de manière réfléchie et réussie à travers l’Europe, en ciblant des investissements dans ses secteurs d’expertise en dehors du Royaume-Uni (géographie cible initiale).
- L’expansion réussie vers la région Benelux et dans les pays Nordiques en est l’exemple concret.
- Investir chez Inflexion est l’opportunité de suivre l’expansion pan-européenne d’un acteur éprouvé et prometteur.
Les points différenciants présentés constituent l'opinion de l'équipe d'investissement d'Altaroc. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Un profil de risque / retour particulièrement attractif
- Les leaders ou les fondateurs des entreprises cibles d'Inflexion optent généralement pour conserver une partie minoritaire de leurs actions car leur entreprise est encore en pleine croissance. Inflexion Partnership Capital se distingue par conséquent par la forte croissance organique des revenus des entreprises qu'il détient.
- Dès la phase d'analyse, les stratégies de création de valeur mettent l'accent sur l'amélioration des performances opérationnelles, l'équipe se concentrant sur la croissance organique plutôt que sur l'effet de levier pour atteindre la rentabilité à la sortie.
- Cela présente également l'avantage significatif de réduire les risques liés à un endettement excessif, ce qui est particulièrement pertinent dans le contexte macroéconomique actuel.
- L’avantage concurrentiel majeur du fonds Partnership Capital d’Inflexion réside dans son positionnement unique sur les investissements minoritaires alors que l’essentiel des acteurs de sa taille rivalise sur des positions majoritaires. Cette position de niche permet à Inflexion d’être très sélectif et d’avoir un pouvoir de négociation important, offrant ainsi des protections significatives à la baisse par l’obtention de droits d’actionnaires minoritaires forts.
Les points différenciants présentés constituent l'opinion de l'équipe d'investissement d'Altaroc. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les points différenciants présentés constituent l'opinion de l'équipe d'investissement d'Altaroc. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Odyssey 2023
Inflexion Partnership Capital Fund III
Fonds sélectionné
Fonds en cours de sélection
géographieS
Europe de l'ouest
secteurs cibles
Technologie, Services, Santé et Consumer
Diversification
10 - 12 investissements
Valeur d’entreprises
Entre 150 M£ et 1 Mds£
Ticket d’investissements
Entre 80 M£ et 200 M£
Rôle
Positions minoritaires actives
géographieS
Europe de l'ouest
secteurs cibles
Technologie, Services, Santé et Consumer
Diversification
10 - 12 investissements
Valeur d’entreprises
Entre 150 M£ et 1 Mds£
Ticket d’investissements
Entre 80 M£ et 200 M£
Rôle
Positions minoritaires actives
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