Überblick über den Manager Hg

Am Donnerstag, den 3. April, fand die Auflegung unseres neuesten Jahrgangs FPCI Altaroc Odyssey 2025 statt. Sehen Sie sich die besten Momente und markantesten Passagen unserer Webkonferenz an. Die vollständige Version unserer Webkonferenz finden Sie hier: https://m5.altaroc.pe

Louis Flamand kündigt die Einführung des Altaroc Odyssey 2025 Jahrgangs an. Der Schwerpunkt liegt auf Technologie, insbesondere Software, und die Investitionen werden neu ausbalanciert, wobei das Engagement im Gesundheitssektor auf 10-20% reduziert und das Engagement in Software und Technologiedienstleistungen auf 50-60% erhöht wird. Das Auswahluniversum umfasst sieben Fonds von sechs renommierten Managern wieInsight Partners und Nordic Nordic Capital, wobei die Investitionen hauptsächlich auf Europa und Nordamerika in wachstumsstarken Sektoren abzielen. Für Odyssey 2025 hat Altaroc bereits 52 Mio. USD mit Insight Partners XIII und 60 Mio. EUR mit Hg Saturn IV zugesagt, während die Due Diligence für weitere Gelegenheiten fortgesetzt wird.

Der Altaroc Odyssey 2025 Jahrgang umfasst sieben Private Equity Fonds von sechs Managern, die sich auf die bevorzugten Sektoren vonAltaroc konzentrieren: Software, Zahlungsverkehr, Gesundheit und Dienstleistungen, wobei die meisten Investitionen in Europa und den USA getätigt werden. Unter diesen zeichnen sich Insight Partners XIII und Hg Saturn IV, bei denen bereits feste Zusagen unterzeichnet wurden, durch ihre Growth Equity- und Buy-Out-Strategie aus, die eine gute Sichtbarkeit und einen effizienten Einsatz von Anfang an mit sich bringt. Jede der beteiligten Verwaltungsgesellschaften verfügt über eine 25- bis 35-jährige Erfahrung und verwaltet Vermögenswerte zwischen 10 und 100 Milliarden für institutionelle Anleger.

Insight Partners wurde 1995 gegründet und zeichnet sich durch seine ausschließliche Spezialisierung auf den Softwaresektor aus, in den er über 750 internationale Investitionen getätigt hat. Der Fonds ist dafür bekannt, Hyperwachstumsunternehmen mit Umsatzsteigerungen von häufig mehr als 80% pro Jahr zu begleiten und dieses organische Wachstum stärker zu bewerten als die Hebelwirkung. Darüber hinaus verfügt Insight über ein 70-köpfiges Sourcing-Team, um Zielunternehmen effizient zu identifizieren und anzusprechen.

Im Jahr 2024 erlebte der Buy-Out-Markt dank der verbesserten wirtschaftlichen Bedingungen eine deutliche Erholung, wobei die Transaktionen insbesondere in den USA und Europa zunahmen, während Asien eine unterschiedliche regionale Dynamik aufwies. Besonders dynamisch entwickelten sich Take-private- und Carve-out-Geschäfte, die den wachsenden Wunsch der Unternehmen veranschaulichen, öffentliche Aufträge zugunsten von mehr Flexibilität zu verlassen. Die vorsichtige Haltung der Anleger gegenüber makroökonomischen Risiken reduzierte die Kapitalbeschaffung, schuf aber auch attraktive Investitionsmöglichkeiten, während die Strategie der GP-LED-Transaktionen als Alternative zu traditionellen Exits weiter wächst.