New Mountain Capital : une performance de premier quartile et un réseau d’investisseurs mondiaux diversifié

« Nous examinons près de 1 000 entreprises par an pour n’en retenir que 8 à 10 », explique Steve Klinsky, fondateur et CEO de New Mountain Capital. « Nos critères sont devenus de plus en plus élevés au fil du temps. Chaque investissement doit d’abord répondre à une question essentielle : est-il suffisamment sûr pour que nous puissions doubler notre mise, même si l’environnement économique se dégrade ? »

Un réseau d’investisseurs mondiaux

Le profil des investisseurs de New Mountain Capital s’est considérablement élargi au cours des deux dernières décennies. À l’origine, la firme comptait principalement des fonds de pension américains, tels que le California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) et le Pennsylvania State Pension Fund, qui continuent de figurer parmi ses partenaires de long terme**.

Aujourd’hui, le gérant, présent dans le Millésime FPCI Altaroc Odyssey 2023 et dans l’univers de sélection du Millésime FPCI Altaroc Odyssey 2025, rassemble plus de 350 investisseurs, issus d’horizons variés : institutions européennes, fonds souverains canadiens, family offices et investisseurs institutionnels asiatiques et du Moyen-Orient**. « Nous avons renforcé notre présence à l’international en lançant successivement de nouveaux fonds », souligne Klinsky. « De plus en plus de family offices, opérant désormais avec la rigueur des institutions, rejoignent nos investisseurs. »

Cette diversification géographique et typologique offre à New Mountain une grande stabilité et une capacité accrue à lever des fonds rapidement tout en répondant aux attentes spécifiques de ses différents partenaires financiers.

* Source : Pitchbook - Global LBO & Growth Equity - 31/12/2023. Pour les Millésimes 2021, 2022 et 2023 d'Altaroc Odyssey, les fonds matures des 15 gérants sélectionnés ont généré une performance nette moyenne de 2,26x et 21,8% de TRI (moyenne arithmétique des performances nettes des fonds de Millésimes 1999-2018) qui est supérieure à la performance limite à atteindre pour se classer 1er quartile (2.06x / 21,7%) pour les Millésimes 1999 à 2018. Un fonds est premier quartile lorsque sa performance nette est supérieure à celle de 75% des fonds de son Millésime.

** Il n’est pas spécifié si ces investisseurs soutiennent New Mountain ou ses produits.

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