Einführung des Jahrgangs Odyssey 2024 (Teil 1)

Louis Flamand, unser Chief Investment Officer, stellt die Strategie des Jahrgangs Odyssey 2024 vor. Er erläutert insbesondere die Entwicklung der geografischen Diversifizierung und die Bedeutung von Lower-to-Mid-Market-Fonds, die an Large-Cap-Organisationen gebunden sind, für den neuen Jahrgang und erinnert an unseren vorsichtigen Investmentansatz, der sich auf spezifische Sektoren und Organisationen konzentriert, die sich als wertschöpfend erwiesen haben.

Bei Altaroc konzentrieren wir uns für den Jahrgang 2024 auf sieben Fondsmanager - Bridgepoint, Nordic Capital, Inflexion, General Atlantic, Five Arrows, Summit und Vista -, die den europäischen und nordamerikanischen Mid-Market in den Sektoren Technologie, Gesundheit, Dienstleistungen und digitaler Konsum abdecken, um ein diversifiziertes Portfolio mit kontrolliertem Risiko zu gewährleisten.

Bridgepoint Development Capital (BDC) ist der Lower-to-Mid-Market-Fonds von Bridgepoint, an dem sich Altaroc Odyssey 2024 über BDC V beteiligt. Der Fonds zielt auf wachstumsstarke Unternehmen mit einem Wert zwischen 50 Mio. € und 250 Mio. € ab, die hauptsächlich in den Sektoren Dienstleistungen, Technologie und Gesundheit angesiedelt sind. BDC profitiert von den Ressourcen einer großen Organisation, was ihm einen Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Fonds verschafft. Die reifen Fonds von BDC weisen mit einem durchschnittlichen Multiple von 2,6x netto und einer IRR von 30 % eine solide Performance auf.apital V, ausgewählt für den Altaroc Odyssey 2024 Jahrgang.

Vitruvian Partners ist ein weltweit führendes Unternehmen für Growth Equity und Growth Buyout, zunächst in Europa, später auch international. Die Firma konzentriert sich auf Unternehmen mit starkem organischem Wachstum, die häufig aus technologischen oder regulatorischen Umbrüchen hervorgehen und in den Bereichen Technologie, Gesundheit, Dienstleistungen und Konsumgüter angesiedelt sind. Seine flexible Strategie, die Growth Equity und Buyout kombiniert, hat eine solide Performance mit einem durchschnittlichen Multiple von 2,6x netto und einer IRR von 23% erzielt. Altaroc Odyssey 2024 engagierte sich in dem Fonds Vitruvian Investment Partners V (6,5 Mrd. €).

Thoma Bravo ist eine führende nordamerikanische LBO-Firma, die sich auf Softwareunternehmen spezialisiert hat. Sie wurde von Carl Thoma und Orlando Bravo gegründet. Die Firma verfolgt einen rigorosen operativen Ansatz, optimiert die Margen ab dem ersten Jahr der Beteiligung und fördert das externe Wachstum. Seine reifen Fonds weisen eine solide Performance mit einem durchschnittlichen Multiple von 2,9x netto und einem IRR von 29% auf. Altaroc ist in zwei ihrer Fonds engagiert: Thoma Bravo XVI (20 Mrd. $) für den Large Cap und Discover V (7 Mrd. $) für den Upper Midmarket.

Summit Partners ist ein führender Anbieter von Growth Equity und Growth Buyout in Nordamerika, der für seinen proaktiven Cold-Calling-Ansatz bekannt ist. Die Firma investiert in wachstumsstarke Unternehmen, vor allem in den Bereichen Technologie, Gesundheit, Dienstleistungen und Konsum. Mit einem 40-jährigen Track Record weisen ihre reifen Fonds eine durchschnittliche Rendite von 2,9x netto und 33% IRR auf. Altaroc Odyssey 2024 engagiert sich im Summit Partners Growth Equity Fund XII mit einer Zielgröße von 9 Mrd. $.

Entdecken Sie die Highlights unseres ersten Webinars im Jahr 2025 mit Damien Hélène und Frédéric Stolar. Auf dem Programm stehen die Ankunft von Cyril Hourdry als Direktor für die Entwicklung Frankreichs, die Einführung unserer Odyssey-Reihen im ELTIF 2.0-Format, um unsere Expansion in Europa zu beschleunigen, sowie eine Entschlüsselung der makroökonomischen Perspektiven für Private Equity. Außerdem werden wir in exklusiven Interviews über die Möglichkeiten sprechen, die unser Jahrgang 2024 und Co-Investments bieten. Eine unumgängliche Sitzung für einen guten Start ins neue Jahr.