Stratégies d'investissement
Inflexion adopte une approche diversifiée, avec plusieurs stratégies d'investissement distinctes :
1. Buyout Fund : ce fonds cible des entreprises bien établies avec des équipes de management solides et un potentiel de croissance important. Inflexion intervient généralement en prenant des participations majoritaires, tout en collaborant étroitement avec les équipes de direction pour maximiser la création de valeur.
2. Partnership Capital : ce fonds est destiné aux entreprises cherchant à lever des capitaux sans céder le contrôle majoritaire. Inflexion prend des participations minoritaires et apporte son expertise stratégique et opérationnelle pour aider ces entreprises à atteindre leurs objectifs de croissance.
3. Enterprise Fund : ce fonds se concentre sur les investissements dans des entreprises de taille moyenne, souvent dans des secteurs en forte croissance. L'objectif est d'aider ces entreprises à franchir des étapes cruciales de leur développement.
Secteurs Ciblés
Inflexion investit dans une variété de secteurs, avec une expertise particulière dans les domaines suivants :
• Services aux entreprises : sociétés offrant une gamme de services B2B, souvent avec un modèle économique récurrent.
• Technologie : investissements dans des entreprises technologiques innovantes, souvent à forte composante numérique.
• Santé : entreprises du secteur médical et des sciences de la vie, offrant des produits et services essentiels.
• Services aux entreprises : sociétés fournissant une gamme de services B2B, souvent avec un modèle économique récurrent.
• Consommation : entreprises dans les secteurs de la vente au détail, des biens de consommation et des loisirs.
• Industrie : investissements dans des entreprises industrielles et manufacturières, souvent avec une composante technologique ou d'innovation.
Création de Valeur
L'approche d'Inflexion repose sur un soutien actif et une collaboration étroite avec les entreprises de son portefeuille. Les principaux axes de création de valeur incluent :
• Des fusions et acquisitions (M&A) : accélérer la croissance et l'expansion des entreprises par des acquisitions stratégiques et transformationnelles.
• Une expansion internationale : aider les entreprises à s'étendre sur de nouveaux marchés géographiques à l'échelle mondiale, soit de manière organique, soit par des fusions et acquisitions.
• Une transformation numérique : exploiter la technologie, ainsi que les données, l'analytique et l'IA générative pour améliorer la compétitivité d'une entreprise et accroître son efficacité.
• Des améliorations commerciales : optimiser les stratégies de mise sur le marché et de tarification, ainsi que la chaîne d'approvisionnement et la fonction commerciale d'une entreprise pour améliorer la rentabilité.
• Le talent et le réseau : s'assurer que les structures de gouvernance et les talents appropriés sont en place pour soutenir la croissance d'une entreprise.
• ESG (Environnement, Social et Gouvernance) : accompagner les entreprises dans leur démarche pour devenir la version la plus durable d'elles-mêmes.
Inflexion en chiffres *
• 11 milliards £ sous gestion
• 123 entreprises soutenues
• 1,3 milliard $ d'EBITDA combiné pour son portefeuille actuel
• 44 000 employés au sein de son portefeuille
• Plus de 170 employés répartis dans 9 bureaux internationaux
• 44 % de femmes parmi les employés
• 3,4x de rendement total sur la performance réalisée
• 67 sorties (exits)
*En date du 25 juillet 2024
John Hartz est co-fondateur et Managing Partner d'Inflexion. Dans une interview exclusive accordée à Altaroc, il nous présente la firme en détail.
