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Die Stärken von Private Equity angesichts der globalen Wirtschaftslage

Das Schlusswort mit Frederic Stolar

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Events von Altaroc

Das Schlusswort mit Frederic Stolar

Veröffentlicht am

23/1/2025

Episode

15

3:07mn

Zusammenfassung

In diesem Abschluss der Webkonferenz dankt Frédéric Stolar den Teilnehmern für ihr Vertrauen und bekräftigt die solide Strategie vonAltaroc im Bereich Private Equity. Er hebt die vielversprechenden Leistungen des Jahrgangs Odyssey 2024 hervor, der bereits bei fünf erstklassigen Fonds engagiert ist, mit einer ersten nennenswerten Investition in Qlik. Frédéric kündigt außerdem die nächsten wichtigen Termine des Unternehmens an.

Schriftliche Transkription

Damien Hélène: Wir sind gleich am Ende unserer Webkonferenz. Frédéric, noch ein paar abschließende Worte für die Leute, die uns zuschauen.

Frédéric Stolar: Zunächst möchte ich Ihnen allen herzlich dafür danken, dass Sie heute hier sind und uns weiterhin Ihr Vertrauen entgegenbringen. Diese Webkonferenz hat es uns ermöglicht, Ihnen unsere Sicht und die Sicht der Experten, die uns begleiten, auf die historische Widerstandsfähigkeit von Private Equity, auf die Outperformance der Jahrgänge, die auf die Krisenzeiten folgten, und auf die Solidität und Originalität unserer Strategie zum Aufbau der Jahrgänge, insbesondere auf die Schlüsseldimension der Co-Investitionen, zu erläutern. Ich hoffe, dass diese Elemente Sie davon überzeugt haben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in Private Equity zu investieren, und vor allem, dass unser Jahrgang 2024 Odyssey, der einen sehr guten Start verzeichnet, eine interessante Gelegenheit für Privatkunden darstellt. Ich erinnere auch an die ausgezeichnete Sichtbarkeit, die wir bei diesem Jahrgang haben, da wir bereits bei fünf weltweit führenden Fonds engagiert sind und bereits eine sehr interessante erste Investition mit Qlik getätigt haben, deren CEO Sie vor wenigen Minuten exklusiv gehört haben. Der Zeitraum für die Kapitalaufnahme von Odyssey 2024 endet am 31. März nächsten Jahres. Es bleiben also nur noch wenige Wochen, um sich zu zeichnen.

Damien Hélène: Danke, Frédéric. Du wolltest uns auch unsere nächsten Termine mitteilen.

Frédéric Stolar: Absolut, Damien. Zunächst einmal werden wir am 28., 29. und 30. Januar auf der IPM Wealth in Cannes vertreten sein und freuen uns darauf, unsere Partner zu treffen. Besuchen Sie uns! Ich möchte noch unseren mittlerweile unumgänglichen Termin auf BFM Business für die Sendung Inside Private Equity am Mittwoch, den 29. Januar um 21.30 Uhr hinzufügen. Kommen Sie zahlreich! Ich möchte Sie daran erinnern, dass diese Sendung Teil unserer Bemühungen ist, die Anlageklasse Private Equity zu vermitteln und ganz konkrete Fragen unserer Partner und ihrer Kunden zu beantworten, genau wie wir es heute mit Ihnen getan haben.

Damien Hélène: Ja, das ist richtig. In der Sendung vom 29. Januar um 21.30 Uhr werden wir Maurice Tchenio, den Präsidenten von Thom, der Holdinggesellschaft der Gruppe Histoire d'or, und Guillaume Lorin, Managing Partner und CEO von PwC in Frankreich, begrüßen. Ein letztes Wort Frédéric.

Frédéric Stolar: Ein letztes Wort, um den Leuten, die uns beobachten, mitzuteilen, dass der neue ESG-Bericht unserer Verwaltungsgesellschaft gerade veröffentlicht wurde. Es handelt sich um ein sehr umfassendes Dokument, das unseren proaktiven Ansatz zur Unterstützung unserer Fondsmanager bei diesen faszinierenden ESG-Themen detailliert beschreibt. Ich lade Sie daher ein, ihn auf unserer Altaroc altaroc.pe zu lesen.

Damien Hélène: Vielen Dank, Frédéric. Und vielen Dank an Sie alle. Wir hoffen, dass diese Webkonferenz Ihnen einige nützliche Antworten und Einblicke gegeben hat. Wir freuen uns darauf, Sie bald wiederzusehen und wünschen Ihnen allen noch einmal ein gutes Jahr 2025!

In dieser Reihe

16

episodes

Die Auswirkungen des wirtschaftlichen Umfelds

Interview mit Xavier Robert, Chief Investment Officer von Brigepoint, über den makroökonomischen Kontext und seine Auswirkungen auf Private Equity

In diesem Video analysiert Xavier Robert, Chief Investment Officer bei Bridgepoint, die Auswirkungen der makroökonomischen Dynamiken auf Private Equity, insbesondere die Reindustrialisierung der USA und den Aufstieg der künstlichen Intelligenz. Er erklärt, warum das US-Wachstum auch unter Trump dank der Internationalisierung der Portfolio-Unternehmen ein positiver Hebel für europäische Fonds bleibt. Erfahren Sie, wie Bridgepoint trotz des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds eine starke Performance aufrechterhält und warum 2023-2025 Schlüsseljahre für Investitionen werden.

In diesem Video analysiert Xavier Robert, Chief Investment Officer bei Bridgepoint, die Auswirkungen der makroökonomischen Dynamiken auf Private Equity, insbesondere die Reindustrialisierung der USA und den Aufstieg der künstlichen Intelligenz. Er erklärt, warum das US-Wachstum auch unter Trump dank der Internationalisierung der Portfolio-Unternehmen ein positiver Hebel für europäische Fonds bleibt. Erfahren Sie, wie Bridgepoint trotz des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds eine starke Performance aufrechterhält und warum 2023-2025 Schlüsseljahre für Investitionen werden.

Die Auswirkungen des Ergebnisses der US-Wahlen auf Private Equity

In diesem Video teilt Louis Flamand, Chief Investment Officer vonAltaroc, seine Analyse über die Auswirkungen des aktuellen makroökonomischen Umfelds und der jüngsten politischen Entwicklungen auf Private Equity. Er erklärt, warum die Jahrgänge nach der Krise, wie 2024 und 2025, besonders attraktive Anlagemöglichkeiten bieten. Lesen Sie außerdem, wie Altaroc trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten den Einsatz seines Jahrgangs 2024 durch strategische Co-Investitionen beschleunigen konnte.

In diesem Video teilt Louis Flamand, Chief Investment Officer vonAltaroc, seine Analyse über die Auswirkungen des aktuellen makroökonomischen Umfelds und der jüngsten politischen Entwicklungen auf Private Equity. Er erklärt, warum die Jahrgänge nach der Krise, wie 2024 und 2025, besonders attraktive Anlagemöglichkeiten bieten. Lesen Sie außerdem, wie Altaroc trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten den Einsatz seines Jahrgangs 2024 durch strategische Co-Investitionen beschleunigen konnte.

Co-Investitionen als wesentlicher Leistungshebel in der Altaroc

In diesem Video erklärt Louis Flamand, Chief Investment Officer vonAltaroc, die Grundlagen von Co-Investments in Private Equity und die Vorteile für Investoren. Er erläutert, wie Altaroc an der Seite vertrauenswürdiger Manager die besten Gelegenheiten auswählt, die Gebühren optimiert und die Einführung seiner Jahrgänge beschleunigt. Erfahren Sie auch, warum eine kontrollierte Allokation von 20 % für Co-Investments für das Risikomanagement und die Portfolioperformance von entscheidender Bedeutung ist.

In diesem Video erklärt Louis Flamand, Chief Investment Officer vonAltaroc, die Grundlagen von Co-Investments in Private Equity und die Vorteile für Investoren. Er erläutert, wie Altaroc an der Seite vertrauenswürdiger Manager die besten Gelegenheiten auswählt, die Gebühren optimiert und die Einführung seiner Jahrgänge beschleunigt. Erfahren Sie auch, warum eine kontrollierte Allokation von 20 % für Co-Investments für das Risikomanagement und die Portfolioperformance von entscheidender Bedeutung ist.

Zoom auf die neuen Co-Investments der Altaroc Odyssey Jahrgänge

In diesem Video enthüllt Claire Peyssard, Head of Reporting and ESG bei Altaroc, die zehn Co-Investitionen, die 2024 getätigt werden, und hebt dabei strategische Sektoren wie Unternehmenssoftware und Unternehmensdienstleistungen hervor. Sie erklärt, warum diese Sektoren Widerstandsfähigkeit, Wachstum und Rentabilität bieten, insbesondere aufgrund von Geschäftsmodellen, die auf Abonnements basieren, und der Integration von künstlicher Intelligenz. Erfahren Sie außerdem mehr über zwei wichtige Co-Investitionen: Opteven und Qlik, schnell wachsende Unternehmen, die von ihren CEOs vorgestellt werden.

In diesem Video enthüllt Claire Peyssard, Head of Reporting and ESG bei Altaroc, die zehn Co-Investitionen, die 2024 getätigt werden, und hebt dabei strategische Sektoren wie Unternehmenssoftware und Unternehmensdienstleistungen hervor. Sie erklärt, warum diese Sektoren Widerstandsfähigkeit, Wachstum und Rentabilität bieten, insbesondere aufgrund von Geschäftsmodellen, die auf Abonnements basieren, und der Integration von künstlicher Intelligenz. Erfahren Sie außerdem mehr über zwei wichtige Co-Investitionen: Opteven und Qlik, schnell wachsende Unternehmen, die von ihren CEOs vorgestellt werden.

Interviews mit Unternehmern

In diesem Video erfahren Sie mehr über die inspirierenden Werdegänge von Jean-Mathieu Biseau, CEO von Opteven, und Mike Capone, CEO von Qlik. Jean-Mathieu beschreibt, wie Opteven durch Spin-off-Strategien und Partnerschaften mit Investmentfonds zum führenden europäischen Anbieter von Kfz-Dienstleistungen wurde. Mike Capone wiederum berichtet über die Entwicklung von Qlik vom Pionier der Datenanalyse hin zu einer umfassenden Plattform, die künstliche Intelligenz und die Cloud integriert. Zwei Geschichten von Wachstum und Innovation, die durch strategische Co-Investitionen vonAltaroc unterstützt werden.

In diesem Video erfahren Sie mehr über die inspirierenden Werdegänge von Jean-Mathieu Biseau, CEO von Opteven, und Mike Capone, CEO von Qlik. Jean-Mathieu beschreibt, wie Opteven durch Spin-off-Strategien und Partnerschaften mit Investmentfonds zum führenden europäischen Anbieter von Kfz-Dienstleistungen wurde. Mike Capone wiederum berichtet über die Entwicklung von Qlik vom Pionier der Datenanalyse hin zu einer umfassenden Plattform, die künstliche Intelligenz und die Cloud integriert. Zwei Geschichten von Wachstum und Innovation, die durch strategische Co-Investitionen vonAltaroc unterstützt werden.

Die Leistung der Co-Investments der Altaroc Odyssey Jahrgänge

In diesem Video teilt Claire Peyssard, Head of Reporting and ESG bei Altaroc, Ergebnisse zu den jüngsten Co-Investments mit. Sie erklärt, warum Unternehmen, die erst seit weniger als einem Jahr im Besitz sind, bereits deutliche Aufwertungen aufweisen - ein seltenes Phänomen in der Private Equity-Branche. Claire beleuchtet auch die außergewöhnliche Performance der größten Co-Investition des Jahrgangs 2021, die in weniger als zweieinhalb Jahren bereits mehr als doppelt so hoch bewertet wurde wie der Einsatz.

In diesem Video teilt Claire Peyssard, Head of Reporting and ESG bei Altaroc, Ergebnisse zu den jüngsten Co-Investments mit. Sie erklärt, warum Unternehmen, die erst seit weniger als einem Jahr im Besitz sind, bereits deutliche Aufwertungen aufweisen - ein seltenes Phänomen in der Private Equity-Branche. Claire beleuchtet auch die außergewöhnliche Performance der größten Co-Investition des Jahrgangs 2021, die in weniger als zweieinhalb Jahren bereits mehr als doppelt so hoch bewertet wurde wie der Einsatz.

Lange Zeit - ein Schlüsselfaktor für die Performance von Private Equity

In diesem Video entschlüsseln Dimitri Bernard, Investment Director bei Altaroc, und Eliott Vincent, Key Account Manager, die Besonderheiten von Private Equity, insbesondere den Rhythmus, in dem die Fonds eingesetzt werden, und die Laufzeit der Investitionen. Dimitri erklärt, warum die Kapitalabrufe verzögert werden und wie der zehnjährige Investitionszyklus die Performance und das Risikomanagement fördert. Ein wichtiges Gespräch, um die Struktur und die Vorteile dieser Anlageklasse zu verstehen, die Privatanlegern oft nicht bekannt sind.

In diesem Video entschlüsseln Dimitri Bernard, Investment Director bei Altaroc, und Eliott Vincent, Key Account Manager, die Besonderheiten von Private Equity, insbesondere den Rhythmus, in dem die Fonds eingesetzt werden, und die Laufzeit der Investitionen. Dimitri erklärt, warum die Kapitalabrufe verzögert werden und wie der zehnjährige Investitionszyklus die Performance und das Risikomanagement fördert. Ein wichtiges Gespräch, um die Struktur und die Vorteile dieser Anlageklasse zu verstehen, die Privatanlegern oft nicht bekannt sind.

Liquidität in Private Equity

In diesem Video erklärt Dimitri Bernard, Investment Director bei Altaroc, wie Private Equity hohe Renditen und Liquiditätsmanagement in Einklang bringt. Er geht detailliert auf die Einsatz-, Veräußerungs- und Vertriebsphase der Fonds ein und betont die Bedeutung eines langen Anlagehorizonts für die Maximierung der Renditen. Dimitri geht auch auf die Fähigkeit der Fonds ein, ihre historische Performance in einem sich verändernden Marktumfeld aufrechtzuerhalten, wobei er die Bedeutung einer disziplinierten Strategie zur Optimierung der Ausstiegsfenster hervorhebt.

In diesem Video erklärt Dimitri Bernard, Investment Director bei Altaroc, wie Private Equity hohe Renditen und Liquiditätsmanagement in Einklang bringt. Er geht detailliert auf die Einsatz-, Veräußerungs- und Vertriebsphase der Fonds ein und betont die Bedeutung eines langen Anlagehorizonts für die Maximierung der Renditen. Dimitri geht auch auf die Fähigkeit der Fonds ein, ihre historische Performance in einem sich verändernden Marktumfeld aufrechtzuerhalten, wobei er die Bedeutung einer disziplinierten Strategie zur Optimierung der Ausstiegsfenster hervorhebt.

Die Champions-Manager von morgen

In diesem Video analysiert Dimitri Bernard, Investment Director bei Altaroc, die Fähigkeit von Private-Equity-Fonds, ihre historische Performance auch in einem weniger günstigen wirtschaftlichen Umfeld zu halten. Er erklärt, warum Private Equity trotz des Endes der niedrigen Zinsen und der reichlich vorhandenen Liquidität weiterhin einen Vorteil gegenüber den börsennotierten Märkten hat, dank solider operativer Beiträge, einer aktiven Governance und Strategien zur Transformation der Unternehmen. Dimitri betont außerdem, wie wichtig es ist, sich auf spezialisierte Fonds zu konzentrieren, um weiterhin attraktive Renditen zu erzielen.

In diesem Video analysiert Dimitri Bernard, Investment Director bei Altaroc, die Fähigkeit von Private-Equity-Fonds, ihre historische Performance auch in einem weniger günstigen wirtschaftlichen Umfeld zu halten. Er erklärt, warum Private Equity trotz des Endes der niedrigen Zinsen und der reichlich vorhandenen Liquidität weiterhin einen Vorteil gegenüber den börsennotierten Märkten hat, dank solider operativer Beiträge, einer aktiven Governance und Strategien zur Transformation der Unternehmen. Dimitri betont außerdem, wie wichtig es ist, sich auf spezialisierte Fonds zu konzentrieren, um weiterhin attraktive Renditen zu erzielen.

Gebühren bei Private Equity

In diesem Video beantwortet Dimitri Bernard, Investment Director bei Altaroc, die Fragen von Eliott Vincent zur Rolle der Gebühren im Private Equity und deren Auswirkungen auf die Nettoperformance. Er erklärt, warum diese hohen Gebühren durch die Komplexität der Transaktionen, die Einbeziehung spezialisierter Experten und die strengen Due-Diligence-Prozesse gerechtfertigt sind. Dimitri weist auch darauf hin, warum Private Equity trotz seines Potenzials, höhere Renditen als börsennotierte Märkte zu erzielen, von Privatanlegern immer noch zu wenig genutzt wird, weil es falsche Vorstellungen über die Kosten und die Komplexität dieser Anlageklasse gibt.

In diesem Video beantwortet Dimitri Bernard, Investment Director bei Altaroc, die Fragen von Eliott Vincent zur Rolle der Gebühren im Private Equity und deren Auswirkungen auf die Nettoperformance. Er erklärt, warum diese hohen Gebühren durch die Komplexität der Transaktionen, die Einbeziehung spezialisierter Experten und die strengen Due-Diligence-Prozesse gerechtfertigt sind. Dimitri weist auch darauf hin, warum Private Equity trotz seines Potenzials, höhere Renditen als börsennotierte Märkte zu erzielen, von Privatanlegern immer noch zu wenig genutzt wird, weil es falsche Vorstellungen über die Kosten und die Komplexität dieser Anlageklasse gibt.

Private Equity zugänglich machen

In diesem Video erklären Dimitri Bernard und Eliott Vincent vonAltaroc , warum Private Equity trotz seines hohen Renditepotenzials für Privatanleger noch immer wenig zugänglich ist. Sie gehen auf die wichtigsten Hemmnisse wie die hohe Einstiegsgebühr, die administrative Komplexität und die mangelnde Kenntnis der Produkte ein. Dank des Angebots Altaroc Odyssey, das den Zugang zu qualitativ hochwertigen Fonds mit einem niedrigen Ticket demokratisiert, konnte Altaroc in vier Jahren fast 6000 Investoren gewinnen. Erfahren Sie, wie das Fachwissen der Teams und das Engagement der Gründer zu diesem Erfolg beitragen.

In diesem Video erklären Dimitri Bernard und Eliott Vincent vonAltaroc , warum Private Equity trotz seines hohen Renditepotenzials für Privatanleger noch immer wenig zugänglich ist. Sie gehen auf die wichtigsten Hemmnisse wie die hohe Einstiegsgebühr, die administrative Komplexität und die mangelnde Kenntnis der Produkte ein. Dank des Angebots Altaroc Odyssey, das den Zugang zu qualitativ hochwertigen Fonds mit einem niedrigen Ticket demokratisiert, konnte Altaroc in vier Jahren fast 6000 Investoren gewinnen. Erfahren Sie, wie das Fachwissen der Teams und das Engagement der Gründer zu diesem Erfolg beitragen.

Altaroc Partners, eine bahnbrechende Verwaltungsgesellschaft für Private Equity

In nur vier Jahren haben 6.000 Investoren Altaroc vertraut, um Zugang zu einer exklusiven Auswahl der besten Private-Equity-Fonds zu erhalten. Anerkannte Expertise, eine starke Interessenausrichtung und eine engagierte Begleitung erklären diesen Erfolg. Erfahren Sie, warum Altaroc sich als Referenz für Private Equity-Investitionen etabliert hat.

In nur vier Jahren haben 6.000 Investoren Altaroc vertraut, um Zugang zu einer exklusiven Auswahl der besten Private-Equity-Fonds zu erhalten. Anerkannte Expertise, eine starke Interessenausrichtung und eine engagierte Begleitung erklären diesen Erfolg. Erfahren Sie, warum Altaroc sich als Referenz für Private Equity-Investitionen etabliert hat.

Das Schlusswort mit Frederic Stolar

In diesem Abschluss der Webkonferenz dankt Frédéric Stolar den Teilnehmern für ihr Vertrauen und bekräftigt die solide Strategie vonAltaroc im Bereich Private Equity. Er hebt die vielversprechenden Leistungen des Jahrgangs Odyssey 2024 hervor, der bereits bei fünf erstklassigen Fonds engagiert ist, mit einer ersten nennenswerten Investition in Qlik. Frédéric kündigt außerdem die nächsten wichtigen Termine des Unternehmens an.

In diesem Abschluss der Webkonferenz dankt Frédéric Stolar den Teilnehmern für ihr Vertrauen und bekräftigt die solide Strategie vonAltaroc im Bereich Private Equity. Er hebt die vielversprechenden Leistungen des Jahrgangs Odyssey 2024 hervor, der bereits bei fünf erstklassigen Fonds engagiert ist, mit einer ersten nennenswerten Investition in Qlik. Frédéric kündigt außerdem die nächsten wichtigen Termine des Unternehmens an.

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